الأدوار والأذونات

تحديد الحقوق لكل شخص يبدو مرنًا ويصبح غير قابل للإدارة عند الموظف الخامس تقريبًا، لأنه لا يمكن لأحد الإجابة على السؤال «من يمكنه رؤية الفواتير؟» بعد الآن.

خطوة بخطوة

1. فتح الأمان / الإدارة → الإعداد → الأدوار.
2. أنشئ دورًا لكل نوع من الأشخاص لديك - على سبيل المثال المكتب، المبيعات، الفني، المحاسبة.
3. حدد الأذونات على الدور. تميز معظم المناطق بين العرض، الإنشاء، التعديل والحذف، ويميز الكثير بين "الكل" و"الخاص".
4. قم بتعيين الدور في سجل كل شخص تحت المركز → الفريق.
5. غيّر الدور عند تغيير الوظيفة، بدلاً من تعديل حقوق شخص واحد.

ثلاثة مبادئ تستحق المتابعة

1. ابدأ بشكل ضيق. إضافة حق عندما يطلب شخص ما أمر سهل؛ اكتشاف أن الجميع يمكنهم حذف الفواتير ليس كذلك.
2. يفضل استخدام "الخاص" على "الكل" عندما يكون العمل شخصيًا — العملاء المحتملون الخاصون، المهام الخاصة، الوقت الخاص.
3. راجع الأدوار عندما يتغير شكل الفريق، وليس عندما يحدث خطأ.

المصادقة الثنائية في الأعلى

تحدد الأدوار ما يمكن لشخص ما القيام به بمجرد دخوله. الأمان / الإدارة → المصادقة متعددة العوامل يحدد مدى تأكدك من أنهم هم — إدارة MFA، التقارير والإعدادات. انظر تسجيل الدخول باستخدام رمز البريد الإلكتروني.

بقية الإعداد

الأمان / الإدارة → الإعداد يحتوي أيضاً على الموظفين والمستأجرين والمساعدة والعملاء المحتملين والمالية وأنواع العقود وطلبات عروض الأسعار والوحدات وقوالب البريد الإلكتروني والحقول المخصصة وGDPR. الإعدادات بجانبه يوجد التكوين على مستوى مساحة العمل.