الاتصال، المصدر والإشعارات
كيف ينشئ ملف البحث جهة اتصال، ومن أين أتى، ومتى يحصل الشخص وفريقك على بريد إلكتروني أو إشعار دفع.
عندما يتم تقديم نموذج، يقوم IDup بإنشاء ملف البحث وجهة اتصال (عميل محتمل) معًا. إذا كان البريد الإلكتروني أو الهاتف موجودًا بالفعل، يتم ربط الملف بتلك الجهة. لا يتم إنشاء نسخة مكررة.
أين تجدهالعقارات → ملفات البحث → افتح ملفًا شخصيًا; الإعدادات
جهة الاتصال والشركة
- إذا كان العنوان الشركة، الحقل الشركة مطلوب ويصبح الشخص هو جهة الاتصال.
- ملف الاتصال يحتوي على كتلة ملفات البحث.
- شارة ملف البحث: … يعرض المصدر ويربط بالملف الشخصي.
المصدر
العمود المصدر لديه سطران: الاسم والقناة، مثل موقع إلكتروني, رابط مباشر, رمز QR, صفحة الهبوط, البوابة, تطبيق, دليل أو IDup AI. تتم إضافة حملة عندما يحمل الرابط واحدة. يمكنك التصفية حسب المصدر وتسمية مصدر كل نموذج تحت الإعدادات.
البريد الإلكتروني للشخص
- ترسل النماذج العامة تأكيدًا مع رابط إلى تغيير أو إيقاف مؤقت أو إلغاء الاشتراك.
- مع الاشتراك المزدوج يؤكد الشخص عنوان البريد الإلكتروني أولاً.
- الملفات الشخصية المدخلة يدويًا، بواسطة الذكاء الاصطناعي أو في التطبيق لا ترسل شيئًا تلقائيًا.
- بالنسبة لهؤلاء، انقر إرسال تأكيد إلى العميل المحتمل. ترى معاينة أولاً.
إبلاغ فريقك
- إدخال جرس وإشعار دفع: ملف بحث جديد / عميل محتمل، مع الاسم، الهدف والمكان. النقر عليه يفتح الملف الشخصي.
- فئة الدفع هي ملفات البحث في إعدادات الإشعارات الخاصة بك، على الويب وفي التطبيق.
- يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى الموظف المعين.
- يمكن أن يكون التعيين جهة اتصال ثابتة، التناوب الدوري أو لا أحد. اختياريًا، يقوم IDup بإنشاء المهمة مراجعة ملف البحث.
يمكن للنموذج أيضًا استدعاء عنوان Webhook مع توقيع لكل ملف بحث جديد.
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
لا يتم تتبع أي شيء — الأزرار تفتح فقط رسالة لتخبرنا بما كان مفقودًا.
