إدارة العملاء المحتملين

العميل المحتمل هو شخص قد تقوم بأعمال تجارية معه. احتفظ بهم في IDup بدلاً من صندوق البريد. عندما يتحولون، تأتي كل التاريخ معهم.

خط الأنابيب أو القائمة

تفتح الصفحة كخط أنابيب مع عمود واحد لكل مرحلة. المراحل الافتراضية هي جديد, تم الاتصال, تم تحديد الموعد, عرض سعر و فاز. مفقود يطلب سببًا. تحت المزيد → تحرير المراحل يمكنك إعادة تسمية، تلوين، ترتيب، إضافة أو إخفاء المراحل. لا يمكن إخفاء مرحلة تحتوي على عملاء محتملين.

الانتقال إلى القائمة للأعمدة القابلة للفرز و25، 50 أو 100 صف لكل صفحة. يتذكر IDup اختيارك.

بطاقة العميل المحتمل

بطاقة تعرض الاسم، الشركة، المالك، المصدر، القيمة، آخر اتصال والخطوة التالية. خط أحمر يظهر خطوة متأخرة. خط رمادي يقول لا توجد خطوة تالية، مع زر لتخطيط واحد.

خطوة بخطوة

1. اختر إضافة عميل محتمل، أو دعها تصل من نموذج ويب، أو استيراد، أو حجز أو روبوت دردشة.
2. افتح البطاقة. اتصل، اكتب، أضف ملاحظة أو مهمة، أو حجز موعد من هناك.
3. استخدام تسجيل المكالمة لتسجيل النتيجة والاتجاه والمدة.
4. اسحب البطاقة إلى المرحلة التالية، أو قم بتغييرها في القائمة.
5. عندما يقولون نعم، اختر تحويل إلى عميل. تنتقل الملاحظات والمواعيد والمتابعات عبر.

الفلاتر والأرقام الرئيسية

تصفية حسب المالك، المصدر، النتيجة، العلامات، التاريخ والقيمة. حفظ مزيج كعرض. يظهر الصف العلوي العملاء المحتملين المفتوحين، قيمة القناة، معدل الفوز ومتوسط الوقت للفوز.

المزيد من الأدوات

• تحقق من التكرارات: بطاقة تشير إلى التكرارات المحتملة. الدمج لا يحذف شيئًا، ويمكنك التراجع عنه.
• توزيع العملاء المحتملين الجدد: تحت المزيد، تسليم الفرص الجديدة غير المعينة إلى الأشخاص المختارين بالتناوب.
• تقييم العملاء المحتملين: النقاط لكل عميل محتمل من قواعدك الخاصة، تظهر على كل بطاقة.
• التسلسلات: خطوات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة التلقائية بعد إنشاء العميل المحتمل.
• مكتشف العملاء المحتملين و نماذج الويب: ابحث عن الشركات، وحول استفسارات الموقع إلى عملاء محتملين.
• التقارير: القمع، معدل الفوز حسب المرحلة، المصدر والشخص، التوقعات وأسباب الخسارة.

جميع العملاء المحتملين من كل مصدر موجودون في جميع العملاء المحتملين وسجل العملاء المحتملين.