إعداد العميل
امنح كل عميل جديد بداية واضحة: ترحيب، مستندات، توقيع وبدء، مع تقدم يمكن للطرفين رؤيته.
تحول عملية إعداد العميل الأسابيع الأولى مع عميل جديد إلى قائمة مراجعة. يمكنك أنت والعميل رؤية ما تم إنجازه وما هو مفتوح.
أين تجدهالمبيعات والمشاريع → إدارة علاقات العملاء → تأهيل العملاء. يحتوي ملف العميل على التوجيه علامة التبويب مع نفس البيانات.
ما يحتويه الخطة
الخطة تتكون من خطوات. أنواع الخطوات هي مرحبًا, الوصول, تحميل الوثيقة, التوقيع, مهمة, اقرأ و أكد, موعد, التغذية الراجعة, تأكيد و معلومات. توجد قوالب جاهزة للعملاء العامين، العقارات، الأمناء، الحرفيين والاشتراكات. يمكنك تحريرها ونسخها.
ابدأ واحدًا
- فتح إدارة علاقات العملاء (CRM) → إعداد العميل وابدأ خطة لعميل يدويًا.
- أو قم بتفعيل البدء التلقائي في إعدادات الإعداد. يبدأ الخطة عند تحول العميل المحتمل إلى عميل، عند قبول العرض أو عند توقيع العقد.
- يتم إرسال البريد الإلكتروني الترحيبي في البداية. يتم إرسال الدعوة إلى تطبيق IDup فقط عند النقر عليها.
- اتبع التقدم في القائمة. الخطوات المتأخرة تحصل على تذكيرات، ويتم إبلاغ المدير إذا بقيت مفتوحة.
ما يراه العميل
تظهر منطقة العميل بدايتك مع الخطوات المفتوحة. يقوم العميل بتحميل المستندات، توقيع العقد وحجز الاجتماع الافتتاحي من خلال رابط الحجز الخاص بك. يتم التعرف على الحجز تلقائيًا. يمكنك رفض مستند مع ذكر السبب.
من الجيد أن تعرفالبداية التلقائية متوقفة حتى تقوم بتشغيلها. لا تبدأ أبدًا الخطط للعملاء الذين كانوا موجودين من قبل. القوالب التي تم تغييرها لاحقًا تنطبق فقط على الخطط التي بدأت بعد ذلك.
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
لا يتم تتبع أي شيء — الأزرار تفتح فقط رسالة لتخبرنا بما كان مفقودًا.
