ملف العميل

يجمع ملف العميل كل ما يخص عميلًا واحدًا. القائمة على اليسار مرتبة في ثماني مجموعات، لذا لا تحتاج للبحث عن تبويب.

المجموعات الثمانية

• نظرة عامة, الاتصال, المبيعات و المالية.
• المشاريع والعمل, اللوجستيات, الوثائق و المزيد.

يفتح ويغلق كل مجموعة، وIDup يتذكر هذا لك. يظهر كل عنصر عددًا، والعناصر الفارغة تكون رمادية. استخدم قائمة البحث للانتقال إلى عنصر. عرض جميع العناصر يكشف عن الذين لا يتناسبون مع نوع العميل.

الرأس

يُظهر الجزء العلوي من الملف المبلغ المفتوح (أو تم الدفع لجميع)، الـ آخر اتصال، ال الموعد التالي, العميل منذ، ال مجموعة و نوع.

عروض الأسعار

هناك قائمة واحدة من عروض الأسعار مع نوع العمود: قياسي أو مع التصميم. عرض سعر جديد يسأل عن النوع الذي تريده. يحتوي النوع القياسي على عناصر وأسعار وضرائب. مع التصميم هو مستند بتخطيط وتوقيع خاص بك.

مستأجر، شركة أو خاص

العناصر التي لا معنى لها لنوع العميل تنتقل إلى المزيد. العناصر التي تحتوي بالفعل على بيانات لا تُخفى أبدًا. بالنسبة للعميل الخاص، يمكنك إضافة أشخاص آخرين بدور: المستأجر المشارك, شريك, جهة اتصال طارئة أو أخرى. الفواتير ورسائل البريد الإلكتروني القياسية لا تزال تذهب فقط إلى جهة الاتصال الرئيسية.

التاريخ

يظهر التاريخ جدولًا وخطًا زمنيًا. الجدول هو الافتراضي، ويمكنك التبديل لكل شخص.