العمل مع قائمة العملاء
الأرقام الرئيسية، الفلاتر، العروض المحفوظة، عمود البوابة / التطبيق والإجراءات الجماعية في قائمة العملاء.
تظهر قائمة العملاء كل شيء عن عملائك في جدول واحد. تم تصميمها للعثور بسرعة على مجموعة من العملاء والعمل عليهم معًا.
الأرقام الرئيسية
فوق الجدول ترى إجمالي العملاء, جديد هذا الشهر, التطبيق / البوابة نشطة, المبالغ المفتوحة و غير نشط. اختر رقماً لتصفية الجدول بناءً عليه.
الاسم والشركة
بالنسبة لشركة، الاسم يعرض الشخص المسؤول و الشركة يعرض اسم الشركة. بالنسبة للفرد، الشركة يعرض شرطة. البحث، الفرز والتصدير يستخدم كلا العمودين. ال رقم العميل العمود ضيق عن قصد.
البحث، الفلاتر والعروض
- شريط أدوات واحد يحتوي على البحث عن العملاء, مجموعة (قابل للبحث، عدة في وقت واحد), حالة البوابة / التطبيق, تصفية, العروض المحفوظة, الأعمدة و تصدير.
- اختر احفظ العرض الحالي للاحتفاظ بتوليفة لنفسك.
- على الهاتف تتحول الجدول إلى بطاقات.
عمود البوابة / التطبيق
خلية واحدة لكل جهة اتصال تخبرك بموقعهم.
- نشط مع تاريخ آخر تسجيل دخول.
- تمت الدعوة في تاريخ، مع إرسال مرة أخرى.
- دعوة، مع إرسال عبر البريد الإلكتروني أو عرض رمز QR.
- البريد الإلكتروني مفقود، مع إضافة بريد إلكتروني.
- إيقاف البوابة، مع رابط إلى إعدادات منطقة العميل.
الإجراءات بالجملة
ضع علامة على الصفوف وستظهر شريط: دعوة المختارين, تعيين مجموعة, إزالة مجموعة و المزيد من الإجراءات. يتم تخطي العملاء الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني وتسميتهم. لا يتم دعوة أي شخص مرتين خلال 24 ساعة.
المزيد على صف يفتح العميل، جهات الاتصال، تسجيل الدخول كعميل, إرسال بريد إلكتروني و حذف. للعملاء غير النشطين، يقدم أيضًا متابعة كعميل محتمل.
لا يتم تتبع أي شيء — الأزرار تفتح فقط رسالة لتخبرنا بما كان مفقودًا.
