جميع العملاء المحتملين وسجل العملاء المحتملين

جميع العملاء المحتملين يعرض كل عميل محتمل في مكان واحد، مهما كان مصدره وحالته. يعرض خط الأنابيب العمل المفتوح. تعرض هذه الصفحة كل شيء، بما في ذلك العملاء المحتملين الذين أصبحوا عملاء أو فقدوا.

من أين تأتي العملاء المحتملون تلقائيًا

• محادثات روبوت الدردشة في AI Studio التي تترك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف.
• المواعيد المحجوزة عبر الدردشة الآلية أو التقويم.
• الرسائل في البريد الوارد المشترك من شخص كتب إليك.
• نماذج الويب، مكتشف العملاء المحتملين، الواردات والعملاء المحتملين الذين تضيفهم يدويًا.

يتحقق IDup من التكرارات بالبريد الإلكتروني أولاً ثم برقم الهاتف ثانيًا. يحصل العميل المحتمل المعروف على ملاحظة بدلاً من إدخال ثانٍ. يحصل العميل المعروف على ملاحظة على العميل. رقم الهاتف الذي يناسب عدة أشخاص لا يضاف على الإطلاق. الشخص الذي لا يملك بريدًا إلكترونيًا وهاتفًا لا ينشئ عميلًا محتملاً.

العمل مع القائمة

• تصفية حسب الحالة، نوع المصدر، المصدر الدقيق، المرحلة، المالك، العلامات، التاريخ والقيمة.
• البحث بالاسم أو الشركة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
• اختر احفظ العرض للاحتفاظ بالمرشحات والأعمدة لنفسك.
• ضع علامة على الصفوف للإجراءات الجماعية: تغيير المرحلة، المالك، العلامات، تصدير, وضع علامة كمفقود و حذف.
• الرائد المحول يرتبط بعميله.

التاريخ

تسرد علامة تبويب التاريخ ما حدث: تم الإنشاء، تغيير المرحلة، التعيين، المكالمة، البريد الإلكتروني، الدردشة، حجز الموعد أو إلغاؤه، إرسال العرض أو قبوله، التحويل، الفقدان، الحذف أو الاستعادة. افتح إدخالًا للوصول إلى المكان الصحيح في ملف العميل المحتمل. ترتبط إدخالات الدردشة بالمحادثة في AI Studio.

حذف واستعادة

يتطلب الحذف إذنًا لحذف العملاء المحتملين ويطلب تأكيدًا بالرقم. تبقى العملاء المحتملين المحذوفين في سلة المهملات لمدة 30 يومًا مع ملاحظاتهم وملفاتهم ومواعيدهم. يمكنك استعادتها هناك. يمكنك أيضًا التراجع عن الحذف خلال 10 ثوانٍ بعد الحذف.