إضافة عميل وجهة اتصال

تفصل IDup العميل من جهات الاتصال. العميل هو الشركة أو الأسرة التي تتعامل معها. جهات الاتصال هم الأشخاص هناك.

الفواتير، المشاريع والعقود تخص العميل. تسجيلات الدخول، البريد الإلكتروني ودعوات التطبيقات تخص جهات الاتصال.

خطوة بخطوة

1. فتح العملاء واختر إنشاء عميل.
2. في أعلى تفاصيل العميل، اختر فردي أو الشركة.
3. بالنسبة للفرد، أدخل التحية, الاسم الأول و الاسم الأخير. يتم بناء اسم العميل من الاسم الأول واسم العائلة.
4. بالنسبة لشركة، أدخل اسم الشركة. أضف شخص الاتصال إذا كنت تريد واحدًا.
5. املأ العنوان، العملة وتفاصيل الضريبة. تُستخدم في الفواتير.
6. أضف جهة اتصال بالاسم والبريد الإلكتروني والهاتف. يتم تحديث جهة الاتصال الخاصة بالشركة مع جهة الاتصال الرئيسية.
7. ضع علامة دعوة إلى IDup إذا كان يجب أن يحصل الشخص على حساب خاص مجاني للويب والتطبيق. لا يتم إرسال أي شيء بدون العلامة.
8. قم بتعيين مجموعة إذا كنت تقسم عملاءك، ثم احفظ.

العملاء الذين لديك بالفعل

فتح المزيد → تحقق من الفرد/الشركة في قائمة العملاء. يقترح IDup نوعًا لكل عميل. يمكنك تحديد الصفوف واختيار تطبيق. لا يتغير شيء بدون علامة، و تراجع عن آخر تحديث يعكسه.

تكرارات

يتم رفض نفس عنوان البريد الإلكتروني كإدخال موجود، وتسمى الرسالة ذلك الإدخال. يطلب منك نفس رقم الهاتف التأكيد أولاً. إذا كان هناك عميلان هما شركة واحدة، استخدم أداة دمج العملاء بدلاً من حذف أحدهما.

التالي: العمل مع قائمة العملاء و ملف العميل.