Kontakt, kilde og varsler
Hvordan en søkeprofil oppretter en kontakt, hvor den kom fra, og når personen og teamet ditt får en e-post eller et varsel.
Når et skjema sendes inn, oppretter IDup søkeprofilen og en kontakt (lead) sammen. Hvis e-posten eller telefonnummeret allerede finnes, kobles profilen til den kontakten. Ingen duplikat opprettes.
Kontakt og selskap
- Hvis tittelen er Selskap, feltet Selskap er påkrevd og personen blir kontaktpersonen.
- Kontaktfilen har en blokkering Søkeprofiler.
- Et merke Søkeprofil: … viser kilden og lenker til profilen.
Kilde
Kolonnen Kilde har to linjer: navnet og kanalen, slik som Nettsted, Direktelenke, QR-kode, Landingsside, Portal, App, Håndbok eller IDup AI. En kampanje legges til når lenken inneholder en. Du kan filtrere etter kilde og navngi hver skjemaets kilde under Innstillinger.
E-post til personen
- Offentlige skjemaer sender en bekreftelse med en lenke til Endre, pause eller avslutte abonnement.
- Med Dobbelt opt-in personen bekrefter e-postadressen først.
- Profiler som er lagt inn manuelt, av AI eller i appen sender ingenting automatisk.
- For de, klikk Send bekreftelse til prospekt. Du ser en forhåndsvisning først.
Varsle teamet ditt
- En bjelleoppføring og et push-varsel: Nytt søkeprofil / lead, med navn, mål og sted. Å trykke på den åpner profilen.
- Push-kategorien er Søkeprofiler i dine push-innstillinger, på nettet og i appen.
- Du kan også sende e-post til den tildelte medarbeideren.
- Tildeling kan være en fast kontakt, Rundtur eller ingen. Eventuelt oppretter IDup oppgaven Gjennomgå søkeprofil.
Et skjema kan også kalle en Webhook-adresse med en signatur for hver ny søkeprofil.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
