Administrer leads
Alt før noen blir en kunde: pipeline, lead-kort, filtre og å gjøre en lead til en kunde.
Et lead er en person du kanskje vil gjøre forretninger med. Hold dem i IDup i stedet for i en innboks. Når de konverterer, følger hele historikken med dem.
Pipeline eller liste
Siden åpnes som en pipeline med én kolonne per fase. Standardfasene er Ny, Kontaktet, Avtale planlagt, Tilbud og Vunnet. Tapt ber om en grunn. Under Mer → Rediger stadier du kan gi nytt navn, fargelegge, sortere, legge til eller skjule stadier. Et stadium som inneholder leads kan ikke skjules.
Bytt til listen for sorterbare kolonner og 25, 50 eller 100 rader per side. IDup husker valget ditt.
Lead-kortet
Et kort viser navnet, selskapet, eieren, kilden, verdien, siste kontakt og neste steg. En rød linje viser et forsinket steg. En grå linje sier Ingen neste steg, med en knapp for å planlegge en.
Trinn for trinn
- Velg Legg til lead, eller la en komme fra et nettbasert skjema, en import, en booking eller en chatbot.
- Åpne kortet. Ring, skriv, legg til en Notat eller en Oppgave, eller bestill en Avtale derfra.
- Bruk Loggfør samtale for å registrere resultatet, retningen og varigheten.
- Dra kortet til neste trinn, eller endre det i menyen.
- Når de sier ja, velg Konverter til kunde. Notater, avtaler og oppfølginger flyttes over.
Filtre og nøkkeltall
Filtrer etter eier, kilde, poengsum, etiketter, dato og verdi. Lagre en kombinasjon som en visning. Den øverste raden viser åpne leads, pipeline-verdi, vinnerrate og gjennomsnittlig tid til å vinne.
Flere verktøy
- Sjekk for duplikater: et kort markerer mulige duplikater. Sammenslåing sletter ingenting, og du kan angre det.
- Fordel nye leads: under Mer, gi nye ufordelte leads til valgte personer i tur og orden.
- Lead-poengsum: poeng per lead fra dine egne regler, vist på hvert kort.
- Sekvenser: automatiske e-post- og SMS-trinn etter at en lead er opprettet.
- Lead-finner og Webskjemaer: finn selskaper, og gjør nettsidehenvendelser om til leads.
- Rapporter: trakt, vinnerrate etter stadium, kilde og person, prognose og tapte grunner.
Alle leads fra alle kilder er i Alle leads og leadhistorikk.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
