Alle leads og leadhistorikk

Alle leads viser hver lead på ett sted, uansett kilde og status. Pipelinjen viser åpent arbeid. Denne siden viser alt, inkludert leads som ble kunder eller gikk tapt.

Hvor leads kommer fra automatisk

• Chatbot samtaler i AI Studio som etterlater en e-postadresse eller et telefonnummer.
• Avtaler booket gjennom en chatbot eller en kalender.
• Meldinger i den delte innboksen fra en person som skrev til deg.
• Webskjemaer, Lead Finder, import og leads du legger til manuelt.

IDup sjekker duplikater først etter e-post og deretter etter telefonnummer. En kjent lead får en notis i stedet for en ny oppføring. En kjent kunde får en notis på kunden. Et telefonnummer som passer til flere personer blir ikke lagt til i det hele tatt. En person uten e-post og telefon skaper ingen lead.

Arbeid med listen

• Filtrer etter status, kildetype, nøyaktig kilde, stadium, eier, merker, dato og verdi.
• Søk etter navn, firma, e-post eller telefon.
• Velg Lagre visning for å beholde filtre og kolonner for deg selv.
• Hake av rader for massehandlinger: Endre fase, eier, etiketter, Eksporter, Merk som tapt og Slett.
• En konvertert lead kobles til sin kunde.

Historikk

Historikkfanen viser hva som har skjedd: opprettet, trinn endret, tildelt, samtale, e-post, chat, avtale booket eller avlyst, tilbud sendt eller akseptert, konvertert, tapt, slettet eller gjenopprettet. Åpne en oppføring for å havne på riktig sted i lead-filen. Chat-oppføringer lenker til samtalen i AI Studio.

Slett og gjenopprett

Sletting krever tillatelse til å slette leads og ber om bekreftelse med nummeret. Slettede leads blir værende i papirkurven i 30 dager med sine notater, filer og avtaler. Du kan gjenopprette dem der. I 10 sekunder etter sletting kan du også angre.