Sett opp kundeområdet
Velg din bransje, slå på byggesteinene kundene dine skal se og inviter dem via e-post eller QR-kode.
Kundeområdet er en side per kunde hvor de finner dokumentene, fakturaene og forespørslene dine samlet på ett sted, i nettleseren og i IDup-appen.
Hvor du finner detSalg & Prosjekter → Kunder → Kundeområde (administratorer)
Trinn for trinn
- Åpen Kundeområde og velg din Bransje. IDup foreslår en basert på dine moduler.
- Under Byggeklosser, slå på det kundene dine skal se.
- Velg Åpne forhåndsvisning, velg en kunde og se nøyaktig deres visning. Ingenting endres i forhåndsvisningen.
- Under Inviter kunder, velg Send invitasjon eller Vis QR-kode for utskrift.
- Slå på Tillat kundepålogging i appen hvis kundene skal logge inn på IDup-appen.
Bransjer
Alle bransjer deler hjem, meldinger, fakturaer, dokumenter, avtaler, kontrakter og tilbud, varsler og profilen. I tillegg kommer bransjeblokkene:
- Eiendomsutleie: mitt hjem, rapporter skade med et bilde, felleskostnader.
- Frisør, skjønnhet, velvære: bestille, flytte eller avlyse avtaler, behandlingshistorikk, lojalitetspoeng.
- Markedsføring og byrå: prosjekter, godkjenninger, rapporter, forespørsler.
- Håndverk og konstruksjon: mine jobber og signerte arbeidsrapporter.
- Regnskap og skatt: last opp kvitteringer, manglende dokumenter, status på kontoer.
Varsler
Under Varsler til kunder du publiserer en kort tekst for alle kunder eller for en eiendom.
Godt å viteEn blokk som ikke er en del av planen din viser Ikke tilgjengelig i din plan. Meldinger krever en aktiv forbindelse med kunden. Hver bedrift kan slå av app-innloggingen igjen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
