Arbeid med kundelisten

Kundelisten viser alt om kundene dine i én tabell. Den er laget for å raskt finne en gruppe kunder og handle på dem sammen.

Nøkkeltall

Over tabellen ser du Totalt antall kunder, Nytt denne måneden, App / portal aktiv, Åpne beløp og Inaktiv. Velg et tall for å filtrere tabellen etter det.

Navn og selskap

For et selskap, Navn viser kontaktpersonen og Selskap viser firmanavnet. For en enkeltperson, Selskap viser en strek. Søk, sortering og eksport bruker begge kolonnene. Den Kundenr. kolonnen er smal med vilje.

Søk, filtre og visninger

• Én verktøylinje holder Søk kunder, Gruppe (søkbar, flere samtidig), Portal / App-status, Filter, Lagrede visninger, Kolonner og Eksporter.
• Velg Lagre gjeldende visning for å beholde en kombinasjon for deg selv.
• På en telefon blir tabellen til kort.

Portalen / App-kolonnen

En celle per kontakt forteller deg hvor de står.

• Aktiv med siste innloggingsdato.
• Invitert den en dato, med Send igjen.
• Inviter, med Send via e-post eller Vis QR-kode.
• E-post mangler, med Legg til e-post.
• Portal av, med en lenke til kundeområdeinnstillingene.

Massehandlinger

Hake av rader og en linje vises: Inviter valgte, Tildel gruppe, Fjern gruppe og Flere handlinger. Kunder uten e-postadresse blir hoppet over og navngitt. Ingen blir invitert to ganger innen 24 timer.

Mer på en rad åpner kunden, kontaktene, Logg inn som kunde, Send e-post og Slett. For inaktive kunder tilbyr det også Følg opp som lead.