Legg til en kunde og en kontakt
Forskjellen mellom en kunde og en kontakt, hvordan man oppretter begge, og hva kundetypen endrer.
IDup skiller kunde fra kontakter. Kunden er selskapet eller husholdningen du gjør forretninger med. Kontaktene er personene der.
Fakturaer, prosjekter og kontrakter tilhører kunden. Innlogginger, e-poster og appinvitasjoner tilhører kontaktene.
Trinn for trinn
- Åpen Kunder og velg Opprett kunde.
- Øverst på Kundedetaljer, velg Individuell eller Selskap.
- For en person, skriv inn Hilsen, Fornavn og Etternavn. Kundenavnet er bygget opp av fornavn og etternavn.
- For et selskap, skriv inn Selskapsnavn. Legg til en Kontaktperson hvis du ønsker en.
- Fyll inn adressen, valutaen og skattedetaljene. Fakturaer bruker dem.
- Legg til en kontakt med navn, e-post og telefon. Kontaktpersonen til et selskap holdes oppdatert med hovedkontakten.
- Hake Inviter til IDup hvis personen skal få en gratis egen konto for web og app. Ingenting sendes uten avkryssing.
- Tildel en gruppe hvis du segmenterer kundene dine, og lagre deretter.
Kunder du allerede har
Åpen Mer → Sjekk individ/selskap i kundelisten. IDup foreslår en type for hver kunde. Du krysser av radene og velger Søk. Ingenting endres uten et kryss, og Angre siste oppdatering reverserer den.
Duplikater
Den samme e-postadressen som en eksisterende oppføring blir avvist, og meldingen navngir den oppføringen. Det samme telefonnummeret ber deg bekrefte først. Hvis to kunder er ett selskap, bruk verktøyet for å slå sammen kunder i stedet for å slette en.
Neste: Arbeid med kundelisten og Kundefilen.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
