Kundeportalen
Hva kundene dine ser når de logger inn, og hvordan du kontrollerer det.
Portalen er den delen av IDup dine kunder berører. Den fjerner mange «noen oppdateringer?»-e-poster, fordi svaret er på en side de kan åpne selv.
Hva en kunde ser
- Et dashbord med tellingene som angår dem.
- Fakturaer, Tilbud og Kontrakter, hver med sin status.
- Prosjekter, men kun de delene du merket synlige.
- Support: billettene de åpnet og dine svar.
- Den Kunnskapsbase du publiserte.
- Profil og personvernsiden.
Tilbud og kontrakter kan åpnes og aksepteres online. Kunden signerer på skjermen, med en finger eller musen. IDup sender deretter en PDF med en verifikasjonslogg til kunden og til deg. Se La kunder akseptere et tilbud online.
Gi en kontakt tilgang
- Åpne kunden, deretter kontakten.
- Slå på portaltilgang og angi hva kontakten kan se.
- Lagre. Kontakten setter et passord og logger inn med en kode sendt via e-post.
- Eller inviter fra kundelisten: den Portal / App kolonnen tilbyr Send via e-post og Vis QR-kode.
Avgjør hva som er synlig
Synlighet er satt per element. Et prosjekt, en fil, en oppgave eller en billett kan være synlig for kunden eller intern. Du arbeider åpent der det hjelper og privat der det ikke gjør det.
Språk og innlogging
Innloggingssiden følger språket til besøkerens nettleser med mindre besøkeren velger et annet. Etter passordet får kunden en sekssifret kode via e-post.
For en bransjespesifikk portal, se Sett opp kundeområdet.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
