Kontakter: en liste over alle personer
Én liste for kundekontakter, leads og personer du har lagt til manuelt, med fem nøkkeltall øverst.
Kontaktsiden er den eneste listen over alle personer du har med å gjøre. Den kombinerer kontaktene til kundene dine, potensielle kunder og personer du har lagt til manuelt. Ingen vises to ganger.
De fem nøkkeltallene
Over listen ser du fem kort. Hvert av dem er også et filter.
- Totalt antall kontakter.
- Kundekontakter, med delingen i firma og privat.
- Leads, med hvor mange som er nye denne måneden.
- Med app-tilgang, som teller personer som er invitert eller aktive.
- Ingen e-post / telefon, som viser hullene i dine data.
Velg et kort for å filtrere listen. Velg det igjen for å fjerne filteret. Gruppering, type og søk fungerer sammen med kortene, og kortene viser fortsatt totalene. Hvert kort sammenligner med forrige måned. Tall kan ha en forsinkelse på opptil ett minutt.
Legg til en person manuelt
- Velg Ny kontakt.
- Skriv inn fornavn, etternavn og e-post. Alle tre er påkrevd.
- Velg en gruppe eller skriv inn en ny. La selskapet stå tomt for en privatperson.
- Lagre. Ingen kunde er nødvendig, og personen vises under Kontakter med en gang.
En e-postadresse som allerede eksisterer blir avvist. En lead som ble kunde, eller en person med samme e-post som en kundekontakt, vises kun én gang.
Filtre
Filtrer etter Gruppe og etter type: Kundekontakt, Lead eller Lagt til manuelt. Kolonnene Gruppe / opprinnelse og Status / siste innlogging vis hvor en person kommer fra.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
