Kundefilen

Kundefilen samler alt som tilhører én kunde. Menyen til venstre er sortert i åtte grupper, slik at du ikke trenger å lete etter en fane.

De åtte gruppene

• Oversikt, Kommunikasjon, Salg og Finans.
• Prosjekter og arbeid, Logistikk, Dokumenter og Mer.

Hver gruppe åpner og lukker, og IDup husker dette for deg. Hvert element viser en telling, og tomme elementer er grå. Bruk Søk meny for å hoppe til et element. Vis alle elementer avslører de som ikke passer kundetypen.

Overskriften

Toppen av filen viser Åpent beløp (eller Alt betalt), enheten Siste kontakt, Neste avtale, Kunde siden, Gruppe og Type.

Tilbud

Det er en liste over Tilbud med en Type kolonne: Standard eller Med design. Nytt tilbud spør hvilken type du ønsker. Standard har varer, priser og skatter. Med design er et dokument med din egen layout og signatur.

Leietaker, selskap eller privat

Varer som ikke gir mening for kundetypen flyttes til Mer. Elementer som allerede inneholder data er aldri skjult. For en privat kunde kan du legge til andre personer med en rolle: Medleietaker, Partner, Nødkontakt eller Annet. Fakturaer og standard e-poster går fortsatt kun til hovedkontakten.

Historikk

Historikken viser en tabell og en tidslinje. Tabellen er standard, og du kan bytte per person.