Kunde onboarding
Gi hver ny kunde en klar start: velkomst, dokumenter, signatur og en kick-off, med fremgang som begge parter kan se.
Kunde onboarding gjør de første ukene med en ny kunde til en sjekkliste. Du og kunden ser begge hva som er gjort og hva som gjenstår.
Hva en plan inneholder
En plan består av trinn. Trinntypene er Velkommen, Tilgang, Dokumentopplasting, Signatur, Oppgave, Les og bekreft, Avtale, Tilbakemelding, Bekreft og Informasjon. Ferdiglagde maler finnes for generelle kunder, eiendom, forvaltere, håndverk og abonnementer. Du kan redigere og duplisere dem.
Start en
- Åpen CRM → Kunde onboarding og start en plan for en kunde manuelt.
- Eller slå på automatisk start i onboarding-innstillingene. En plan starter da når en lead blir kunde, når et tilbud aksepteres, eller når en kontrakt signeres.
- Velkomst-e-posten sendes ut ved starten. Invitasjonen til IDup-appen sendes kun når du klikker på den.
- Følg fremdriften i listen. Forfalte trinn får påminnelser, og en leder blir informert hvis de forblir åpne.
Hva kunden ser
Kundeområdet viser Din start med de åpne trinnene. Kunden laster opp dokumentene, signerer kontrakten og bestiller kick-off gjennom din bestillingslenke. En bestilling gjenkjennes automatisk. Du kan avvise et dokument med en begrunnelse.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
