Inviter en kunde eller en ansatt
Å invitere er en avkrysningsboks ved siden av personen. Ingen blir invitert uten den.
Invitasjoner i IDup er eksplisitte. Ansatt- og kontaktskjemaer har en avkrysningsboks merket Inviter til IDup. Hintet lyder Egen konto for web og app – gratis. Hvis boksen ikke er krysset av, sendes ingen invitasjon.
Trinn for trinn
- Åpne personens oppføring. En ansatt er under Sentral → Team. En kontakt er på kunden.
- Sørg for at e-postadressen er fylt ut. Uten en vil statusen vise E-post mangler og ingen kan inviteres.
- Hake Inviter til IDup og lagre. Invitasjonen er i kø.
- Se på IDup app kolonne. Den viser Ikke invitert, Invitert (i dag), Invitert (x dager siden), Planlagt, Aktiv, Invitasjon utløpt, Ugyldig e-post eller Deaktivert.
- Hvis noen ikke har handlet på det, velg Send igjen på deres rad.
Invitere mange personer samtidig
Siden Inviter alle tilbyr to handlinger: Inviter alle som ikke er invitert ennå og Inviter valgte.
En daglig grense gjelder per selskap, slik at en hel adressebok ikke sendes ut i én omgang. Alt utover det markeres Planlagt og sendt neste dag. Siden forteller deg hvor mange invitasjoner som fortsatt er mulige i dag.
Forhåndsavkrysning av boksen
På IDup-tilkoblinger side, to alternativer setter standarden for nye personer: Hake av satt som standard for nye ansatte og Hake av satt som standard for nye kontakter. De er adskilt med vilje.
Avslutte en tilkobling
- Finn personen på listen.
- Velg Koble fra.
- Systemet bekrefter: Tilkoblingen avsluttet. Personen beholder sin egen private konto.
Ditt selskap forsvinner fra deres liste. En pågående timeteller stoppes automatisk og årsaken registreres.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
