Roller og tillatelser
Definer hva en type person kan gjøre én gang, og tildel deretter rollen.
Å sette rettigheter per person virker fleksibelt og blir uoversiktlig ved omtrent den femte ansatte, fordi ingen kan svare på «hvem kan se fakturaene?» lenger.
Trinn for trinn
- Åpen Sikkerhet / admin → Oppsett → Roller.
- Opprett en rolle for hver type person du har – for eksempel kontor, salg, tekniker, regnskap.
- Angi tillatelsene for rollen. De fleste områder skiller mellom visning, opprettelse, redigering og sletting, og mange skiller mellom «alle» og «egne».
- Tildel rollen på hver persons post under Sentral → Team.
- Endre rollen når jobben endres, i stedet for å redigere én persons rettigheter.
Tre prinsipper verdt å følge
- Start smalt. Å legge til en rettighet når noen spør er enkelt; å oppdage at alle kunne slette fakturaer er det ikke.
- Foretrekk «egen» over «alle» der arbeidet er personlig — egne leads, egne oppgaver, egen tid.
- Gjennomgå rollene når teamet endrer form, ikke når noe går galt.
To-faktor på toppen
Roller bestemmer hva noen kan gjøre når de er inne. Sikkerhet / admin → MFA bestemmer hvor sikker du er på at det er dem — MFA-administrasjon, rapporter og innstillinger. Se Logg inn med en e-postkode.
Resten av oppsettet
Sikkerhet / admin → Oppsett inneholder også ansatte, leietakere, hjelp, leads, økonomi, kontraktstyper, tilbudsforespørsler, moduler, e-postmaler, egendefinerte felt og GDPR. Innstillinger ved siden av er konfigurasjonen for hele arbeidsområdet.
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
