لوحات التحكم والأدوات

صفحة البداية هي الشاشة الأولى بعد تسجيل الدخول. ترحب بك بالاسم وتظهر ما تحتاجه اليوم.

ما تعرضه الأقسام

• اليوم من أجلك — قائمة واحدة لما هو في الانتظار: الموافقات، الفواتير المتأخرة، تذاكر الدعم، المهام المستحقة، المتابعات للفرص والمواعيد للتأكيد.
• الأرقام الرئيسية — للمديرين الإيرادات (الشهر), المستحقات البارزة, قيمة خط الأنابيب (العملاء المحتملون) و رصيد الدفع (الشهر). الموظفون يرون الساعات هذا الأسبوع, العطلات المتبقية, المهام المفتوحة و مواعيد اليوم.
• يومي — المواعيد اليوم، ساعة الوقت ومن في الفريق.
• اتجاهات — الإيرادات خلال الـ 12 شهرًا الماضية والفرص حسب المرحلة.
• البدء — قائمة تحقق لشركة جديدة.

خطوة بخطوة

1. فتح لوحة التحكم.
2. العمل من خلال اليوم من أجلك. كل صف يحتوي على زر واحد، مثل تم, الموافقة, ادفع أو فتح.
3. اضغط عرض الكل إذا كان هناك أكثر من ثمانية صفوف تنتظر.
4. انقر على رقم رئيسي لفتح الصفحة خلفه.