التقارير ومنشئو التقارير
التقارير الموجودة في IDup، والطرق لبناء تقرير غير موجود: التقارير المتقدمة، منشئ التقارير والفلاتر المحفوظة.
ترسل IDup التقارير التي تحتاجها معظم الشركات. بالنسبة للآخرين لديك ثلاثة أدوات: التقارير المتقدمة، منشئ التقارير والفلاتر المحفوظة.
أين تجدهالتقارير والأفكار في الشريط الجانبي.
خطوة بخطوة
- فتح التقارير والأفكار → التقارير. المجموعة القياسية هي المبيعات, تقرير الطلب, تقرير الكميات, المصروفات, المصروفات مقابل الدخل, العملاء المحتملون, نشاط سنوي, النشاط الشهري, نظرة عامة على جداول الأوقات و مقالات المساعدة.
- اختر الفترة، وعند توفرها، العميل أو الشخص.
- قم بتصدير ما تحتاج إلى الاحتفاظ به أو تسليمه.
- لشيء لا يغطيه الإعداد القياسي، افتح التقارير (متقدمة). لديه التقارير وملكيته الخاصة يتم تحديدها كمؤجرة أو مباعة. وإلا سترى الإعدادات.
- لتعريف تقرير بنفسك، افتح منشئ التقارير. استخدم التقارير للقائمة و القوالب كنقطة انطلاق.
- لتمرير تقرير إلى الزملاء، استخدم المشاركات.
الفلاتر التي تتصرف مثل التقارير
- مرشحات العملاء المحتملين — تصفية العملاء المحتملين و قوالب تصفية العملاء المحتملين.
- مرشحات المهام — تصفية المهام و قوالب تصفية المهام.
- تقرير الخدمة → تقرير خدمات العميل — تقديم الخدمة لكل عميل.
التقارير في مناطق أخرى
- المحاسبة → التقارير (الأرباح والخسائر/الميزانية العمومية/ضريبة القيمة المضافة) — انظر ضريبة القيمة المضافة والتقارير المالية.
- المواعيد → التقارير — انظر تقارير المواعيد.
- تتبع الوقت → التقارير — تقييم الساعات المحجوزة.
من الجيد أن تعرفما تراه يعتمد على خطتك وصلاحياتك. شارك تعريف التقرير، وليس الملف المُصدّر، حتى يرى الجميع نفس الأرقام.
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
لا يتم تتبع أي شيء — الأزرار تفتح فقط رسالة لتخبرنا بما كان مفقودًا.
