أتمتة سير العمل

تثبت الأتمتة جدواها في الخطوات التي لا يستمتع بها أحد وينساها الجميع. في IDup، يدير أداتان قواعد على المهام.

أتمتة سير العمل

1. فتح أتمتة سير العمل واضغط إضافة قاعدة.
2. اختر القسم. يتم تفعيل القاعدة عندما تنتقل مهمة إليه.
3. اضغط إضافة إجراء. يمكنك تعيين المسؤول، تاريخ الاستحقاق أو الأولوية، إضافة عنصر قائمة مراجعة، تذكير، تعليق، متابع أو ملف، نقل المهمة، أو وضع علامة عليها كمكتملة.
4. اسحب الإجراءات إلى الترتيب الذي يجب أن تُنفذ فيه.

الأتمتة

1. فتح الأتمتة واضغط إضافة أتمتة جديدة.
2. أضف مشغلًا، مثل تم إنشاء المهمة, تم تغيير حالة المهمة إلى, تاريخ الاستحقاق هو اليوم أو غير نشط لعدة أيام.
3. أضف شرطًا، بحيث تنطبق القاعدة فقط حيث يجب.
4. أضف الإجراءات، مثل تغيير الحالة أو الأولوية أو المسؤول أو المتابع، أو إضافة تعليق أو تذكير أو علامة.
5. احفظ وقم بتفعيله. تظهر القائمة آخر تفعيل لكل أتمتة.

أين تعيش الأتمتة أيضًا

• القوالب → قوالب البريد الإلكتروني → مؤقت البريد — البريد المستند إلى الوقت.
• التسويق → أتمتة التسويق — جانب الحملة.
• المشاريع والمهام → تذكير — تذكير بتاريخ.
• مطاردة فاتورة غير مدفوعة — جدول التذكير للفوترة.