إدارة التفويضات وفتراتها

عمل الثقة دوري. ينتج نفس العميل نفس الالتزامات كل شهر أو ربع سنة أو سنة. الخطر ليس في الصعوبة بل في تفويت الموعد.

إضافة عميل ائتماني

1. افتح العميل في قائمة العملاء الخاصة بك، أو أنشئ عميلًا جديدًا.
2. ضع علامة إدارة كعميل ائتماني. يظهر النموذج عدد ما تستخدمه، على سبيل المثال العملاء: 1 من 1.
3. احفظ. ترى تم إنشاء عميل الثقة.

إذا تم الوصول إلى الحد الخاص بك، يتم حفظ العميل. يمكن شراء عملاء إضافيين في خطتك. انظر موظفون إضافيون وشركات إضافية.

العمل لفترة

1. فتح خدمات الثقة → العملاء واختر العميل. يتم نشط, متوقف مؤقتًا أو منتهي.
2. اختر ملف تعريف البلد. المتاح هو قياسي (محايد)، سويسرا، ألمانيا، النمسا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
3. فتح فترات واختر فترة جديدة. يمكن لـ IDup أيضًا إنشاء عدة فترات دفعة واحدة، للسنة التقويمية أو لسنة مالية مختلفة.
4. طلب المستندات التي يحتاجها الفترة. يتلقى العميل بريدًا إلكترونيًا ويمكنه التحميل في التطبيق.
5. انقل الفترة عبر خطواتها، على سبيل المثال الوثائق المطلوبة, الوثائق المستلمة, تم الحجز, تمت التسوية, تم التحضير, بانتظار الموافقة, تمت الموافقة, مُقدَّم, مغلق. تعتمد الخطوات على المنطقة.
6. نظرة عامة يعرض كل تفويض دفعة واحدة: على المسار الصحيح، في انتظار العميل، أو متأخر.

المواعيد النهائية

المواعيد النهائية هي اقتراحات يجب عليك التحقق منها بنفسك. يتم تمييزها بهذه الطريقة على الشاشة.

عملاؤك

تشمل كل خطة عميل ثقة واحد. العملاء الإضافيون يكلفون 29 USD شهريًا. لا يتم احتساب الفترات بشكل منفصل.