إدارة العملاء الضريبيين

الجزء المكلف من العمل الضريبي ليس التقديم. إنه مطاردة المستندات. تم بناء وحدة الضرائب حول ذلك.

إضافة عميل ضريبي

1. افتح العميل في قائمة العملاء الخاصة بك، أو أنشئ عميلًا جديدًا.
2. ضع علامة إدارة كعميل ضريبي. يظهر النموذج عدد ما تستخدمه، على سبيل المثال العملاء: 1 من 1.
3. احفظ. ترى تم إنشاء عميل ضريبي.

إذا تم الوصول إلى الحد الخاص بك، يتم حفظ العميل. يقول النموذج أنه يمكن شراء عملاء إضافيين في خطتك، و افتح الخطة يأخذك هناك. انظر موظفون إضافيون وشركات إضافية.

إعداد إقرار ضريبي

1. فتح الضرائب → العملاء واختر العميل.
2. اختر ملف تعريف البلد. المتاح هو قياسي (محايد)، سويسرا، ألمانيا، النمسا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
3. فتح الإقرارات الضريبية وإنشاء الإقرار للعميل، نوع الضريبة وسنة الضريبة. الأنواع هي ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشركات، إقرار الشراكة وغيرها.
4. طلب المستندات من قائمة التحقق. يتلقى العميل بريدًا إلكترونيًا مع الزر تحميل مستندات ويمكن أيضًا التحميل في التطبيق.
5. انقل الحالة إلى الأمام: الوثائق المطلوبة, الوثائق المستلمة, قيد التقدم, بانتظار موافقة العميل, معتمد من العميل, تم الإرسال, تم استلام التقييم, مغلق.
6. أدخل الساعات والرسوم في الإرجاع إذا كنت تقوم بفوترتها.

المواعيد النهائية

تظهر المواعيد النهائية كـ اقتراح — للتحقق من قبلك. تحقق منها دائمًا مقابل المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

نظرة عامة وتصدير

نظرة عامة يعرض الكتاب الكامل للعملاء: ما هو قيد التشغيل، ما ينتظر العميل وما هو متأخر. يمكن تصدير العوائد كملفات CSV وPDF وZIP.

يمكن لعملائك رؤية ملفهم الخاص في التطبيق. انظر عملاء الضرائب والوكلاء في التطبيق.