Laporan dan pembuat laporan
Laporan yang ada di IDup, dan cara membangun yang tidak ada: laporan lanjutan, pembuat laporan, dan filter yang disimpan.
IDup mengirimkan laporan yang dibutuhkan sebagian besar bisnis. Untuk yang lainnya, Anda memiliki tiga alat: laporan lanjutan, pembuat laporan, dan filter yang disimpan.
Di mana menemukannyaLaporan & Ide di bilah sisi.
Langkah demi langkah
- Buka Laporan & Ide → Laporan. Set standar adalah Penjualan, Laporan Pesanan, Laporan Kuantitas, Biaya-biaya, Biaya vs Pendapatan, Prospek, Aktivitas tahunan, Aktivitas Bulanan, Ikhtisar Lembar Waktu dan Artikel Bantuan.
- Pilih periode dan, jika ditawarkan, pelanggan atau orangnya.
- Ekspor apa yang perlu Anda simpan atau serahkan.
- Untuk sesuatu yang tidak tercakup dalam set standar, buka Laporan (lanjutan). Ini memiliki Laporan dan miliknya sendiri Pengaturan.
- Untuk mendefinisikan laporan sendiri, buka Pembuat laporan. Gunakan Laporan untuk daftar dan Template sebagai titik awal.
- Untuk meneruskan laporan kepada kolega, gunakan Pembagian.
Filter yang berperilaku seperti laporan
- Filter prospek — Filter prospek dan Template Filter Prospek.
- Filter tugas — Filter tugas dan Template Filter Tugas.
- Laporan layanan → Laporan Layanan Klien — pengiriman layanan per pelanggan.
Laporan di area lain
- Akuntansi → Laporan (L/R/Neraca/PPN) — lihat PPN dan laporan keuangan.
- Janji → Laporan — lihat Laporan janji temu.
- Pelacakan waktu → Laporan — evaluasi jam yang dipesan.
Penting untuk diketahuiApa yang Anda lihat tergantung pada paket dan izin Anda. Bagikan definisi laporan, bukan file yang diekspor, agar semua orang melihat angka yang sama.
Apakah artikel ini membantu Anda?
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
