Otomatisasi alur kerja

Otomatisasi memberikan manfaat pada langkah-langkah yang tidak disukai dan sering dilupakan. Di IDup, dua alat menjalankan aturan pada tugas.

Otomatisasi Alur Kerja

1. Buka Otomatisasi Alur Kerja dan tekan Tambah Aturan.
2. Pilih bagian. Aturan berlaku ketika tugas berpindah ke dalamnya.
3. Tekan Tambah Tindakan. Anda dapat mengatur penanggung jawab, tanggal jatuh tempo atau prioritas, menambahkan item daftar periksa, pengingat, komentar, pengikut atau file, memindahkan tugas, atau menandainya sebagai selesai.
4. Seret tindakan ke dalam urutan yang seharusnya dijalankan.

Otomatisasi

1. Buka Otomatisasi dan tekan Tambahkan otomatisasi baru.
2. Tambahkan pemicu, seperti Tugas dibuat, Status tugas diubah menjadi, Tanggal jatuh tempo adalah hari ini atau Tidak aktif selama hari.
3. Tambahkan kondisi, sehingga aturan hanya berlaku di tempat yang seharusnya.
4. Tambahkan tindakan, seperti mengubah status, prioritas, penugasan atau pengikut, atau menambahkan komentar, pengingat atau tag.
5. Simpan dan aktifkan. Daftar menunjukkan Terakhir dipicu untuk setiap otomatisasi.

Di mana otomatisasi lainnya berada

• Template → Template email → Pengatur Waktu Email — surat berbasis waktu.
• Pemasaran → Otomatisasi Pemasaran — sisi kampanye.
• Proyek & Tugas → Pengingat — pengingat pada tanggal.
• Kejar faktur yang belum dibayar — jadwal pengingat untuk penagihan.