Kelola mandat dan periode mereka

Pekerjaan kepercayaan bersifat siklis. Klien yang sama menghasilkan kewajiban yang sama setiap bulan, kuartal, atau tahun. Risikonya bukan pada kesulitan tetapi pada tanggal yang terlewat.

Tambahkan klien kepercayaan

1. Buka pelanggan di daftar pelanggan Anda, atau buat pelanggan baru.
2. Centang Kelola sebagai klien kepercayaan. Formulir menunjukkan berapa banyak yang Anda gunakan, misalnya Klien: 1 dari 1.
3. Simpan. Anda melihat Klien kepercayaan dibuat.

Jika batas Anda tercapai, pelanggan tetap disimpan. Klien tambahan dapat dibeli dalam paket Anda. Lihat Karyawan tambahan dan perusahaan tambahan.

Bekerja dalam periode

1. Buka Layanan kepercayaan → Klien dan pilih klien. Sebuah mandat adalah Aktif, Dijeda atau Berakhir.
2. Pilih profil negara. Tersedia Standard (netral), Swiss, Jerman, Austria, Amerika Serikat, dan Inggris Raya.
3. Buka Periode dan pilih Periode baru. IDup juga dapat membuat beberapa periode sekaligus, untuk tahun kalender atau tahun keuangan yang berbeda.
4. Meminta dokumen yang dibutuhkan periode. Klien menerima e-mail dan dapat mengunggah di aplikasi.
5. Pindahkan periode melalui langkah-langkahnya, misalnya Dokumen diminta, Dokumen diterima, Telah dipesan, Telah direkonsiliasi, Telah disiapkan, Menunggu persetujuan, Disetujui, Diajukan, Tertutup. Langkah-langkah bergantung pada area.
6. Ikhtisar menampilkan setiap mandat sekaligus: sesuai jadwal, menunggu klien, atau terlambat.

Batas waktu

Batas waktu adalah saran yang harus Anda periksa sendiri. Mereka ditandai seperti itu di layar.

Klien Anda

Setiap rencana mencakup 1 klien kepercayaan. Klien kepercayaan tambahan dikenakan biaya 29 USD per bulan. Periode tidak dihitung secara terpisah.