Bekerja dengan penasihat pajak atau wali amanat

Konsultan pajak atau wali amanat yang menggunakan IDup dapat terhubung dengan Anda. Anda kemudian bertukar dokumen dan pesan di dalam IDup alih-alih melalui lampiran e-mail.

Langkah demi langkah

1. Mereka mengundang Anda. Anda menerima e-mail yang mengatakan mereka telah menyiapkan akun IDup untuk Anda. Itu gratis dan milik Anda.
2. Atur akses Anda, pilih kata sandi dan masuk dengan kode enam digit. Lihat Akun pribadi gratis Anda.
3. Praktik mereka muncul di pemilih area Anda. Dalam aplikasi Anda menemukan Berkas pajak saya atau Berkas kepercayaan saya di bawah Area saya.
4. Kirim dokumen ke dalam file Anda alih-alih melampirkannya ke e-mail.
5. Tulis ke kantor dari layar yang sama. Thread tetap dengan file Anda.
6. Permintaan untuk dokumen yang hilang ditampilkan sebagai masih dibutuhkan, sehingga Anda tidak dikejar.

Panduan lengkap layar aplikasi ada di Klien pajak dan klien wali amanat dalam aplikasi.

Apa yang dapat dan tidak dapat mereka lihat

• Mereka melihat file Anda: dokumen yang Anda kirim dan urusan yang mereka tangani untuk Anda.
• Mereka tidak melihat bagian lain dari akun pribadi Anda atau koneksi lainnya.
• Jika keterlibatan berakhir, mereka menghilang dari pemilih area Anda dan akun Anda tetap milik Anda.