Peran dan izin

Mengatur hak per orang terlihat fleksibel dan menjadi tidak dapat dikelola pada sekitar karyawan kelima, karena tidak ada yang bisa menjawab "siapa yang bisa melihat faktur?" lagi.

Langkah demi langkah

1. Buka Keamanan / admin → Pengaturan → Peran.
2. Buat peran untuk setiap jenis orang yang Anda miliki — misalnya kantor, penjualan, teknisi, akuntansi.
3. Tetapkan izin pada peran. Sebagian besar area membedakan antara melihat, membuat, mengedit, dan menghapus, dan banyak yang membedakan antara “semua” dan “milik sendiri”.
4. Tetapkan peran pada catatan setiap orang di bawah Pusat → Tim.
5. Ubah peran ketika pekerjaan berubah, daripada mengedit hak satu orang.

Tiga prinsip yang layak diikuti

1. Mulailah dengan sempit. Menambahkan hak ketika seseorang meminta itu mudah; menemukan bahwa semua orang dapat menghapus faktur tidak.
2. Lebih suka 'milik sendiri' daripada 'semua' di mana pekerjaan bersifat pribadi — prospek sendiri, tugas sendiri, waktu sendiri.
3. Tinjau peran ketika tim berubah bentuk, bukan ketika sesuatu berjalan salah.

Dua faktor di atas

Peran menentukan apa yang boleh dilakukan seseorang setelah mereka masuk. Keamanan / admin → MFA memutuskan seberapa yakin Anda bahwa itu adalah mereka — manajemen MFA, laporan, dan pengaturan. Lihat Masuk dengan kode e-mail.

Sisa Pengaturan

Keamanan / admin → Pengaturan juga menyimpan staf, penyewa, bantuan, prospek, keuangan, jenis kontrak, permintaan penawaran harga, modul, template e-mail, bidang kustom dan GDPR. Pengaturan di sebelahnya adalah konfigurasi seluruh ruang kerja.