Dashbord og widgets
Startside viser hva du trenger i dag, dine nøkkeltall og din dag, bygget fra hva din rolle og plan tillater.
Startskjermen er den første skjermen etter at du logger inn. Den hilser deg med navn og viser hva du trenger i dag.
Hvor du finner detDashbord i sidepanelet. IDup-appen viser de samme seksjonene.
Hva seksjonene viser
- I dag for deg — en liste over hva som venter: godkjenninger, forfalte fakturaer, supportbilletter, oppgaver som forfaller, oppfølging av potensielle kunder og avtaler som skal bekreftes.
- Nøkkeltall — for ledere Inntekt (måned), Utestående fordringer, Pipeline-verdi (leads) og Betalingsbalanse (måned). Ansatte ser Timer denne uken, Gjenstående feriedager, Åpne oppgaver og Avtaler i dag.
- Min dag — avtaler i dag, en tidsklokke og hvem som er i teamet.
- Trender — inntekter de siste 12 månedene og leads etter stadium.
- Komme i gang — en sjekkliste for et nytt selskap.
Trinn for trinn
- Åpen Dashbord.
- Arbeid gjennom I dag for deg. Hver rad har én knapp, for eksempel Ferdig, Godkjenn, Betal eller Åpen.
- Trykk Vis alle hvis mer enn åtte rader venter.
- Klikk på en nøkkelfigur for å åpne siden bak den.
Godt å viteDu ser kun det din rolle, tillatelser og plan tillater. Siden oppdateres omtrent én gang i minuttet mens fanen er åpen. For å endre layouten, se Tilpass startside.
Var denne artikkelen nyttig?
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
Relaterte artikler
- Tilpass startside Rapporter, automatisering og integrasjoner
- Rapporter og rapportbyggere Rapporter, automatisering og integrasjoner
- Finn veien rundt i arbeidsområdet Komme i gang
- Avtalerapporter Rapporter, automatisering og integrasjoner
- Arbeidsflytautomatisering Rapporter, automatisering og integrasjoner
- Webhooks og tilkobling av andre systemer Rapporter, automatisering og integrasjoner
