Arbeidsflytautomatisering

Automatisering tjener sin hensikt på trinnene ingen liker og alle glemmer. I IDup kjører to verktøy regler på oppgaver.

Arbeidsflytautomatisering

1. Åpen Arbeidsflytautomatisering og trykk Legg til regel.
2. Velg seksjonen. Regelen utløses når en oppgave flyttes inn i den.
3. Trykk Legg til handling. Du kan sette ansvarlig, forfallsdato eller prioritet, legge til et sjekklisteelement, påminnelse, kommentar, følger eller fil, flytte oppgaven, eller markere den som fullført.
4. Dra handlingene i den rekkefølgen de skal utføres.

Automatisering

1. Åpen Automatisering og trykk Legg til ny automatisering.
2. Legg til en trigger, slik som Oppgave opprettet, Oppgavestatus endret til, Forfallsdato er i dag eller Inaktiv i dager.
3. Legg til en betingelse, slik at regelen bare gjelder der den skal.
4. Legg til handlingene, som å endre status, prioritet, ansvarlig eller følger, eller legge til en kommentar, påminnelse eller tag.
5. Lagre og aktiver det. Listen viser Sist utløst for hver automatisering.

Hvor ellers automatisering finnes

• Maler → E-postmaler → E-posttimer — tidsbasert post.
• Markedsføring → Markedsføringsautomatisering — kampanjesiden.
• Prosjekter og oppgaver → Påminnelse — en påminnelse på en dato.
• Følge opp en ubetalt faktura — påminnelsesplanen for fakturering.