Rapporter og rapportbyggere
Rapportene som finnes i IDup, og måtene å bygge en som ikke finnes: avanserte rapporter, rapportbygger og lagrede filtre.
IDup leverer rapportene de fleste bedrifter trenger. For de andre har du tre verktøy: avanserte rapporter, rapportbyggeren og lagrede filtre.
Hvor du finner detRapporter og ideer i sidepanelet.
Trinn for trinn
- Åpen Rapporter og ideer → Rapporter. Standardsettet er Salg, Bestillingsrapport, Mengderapport, Utgifter, Utgifter vs Inntekter, Leads, Årlig aktivitet, Månedlig aktivitet, Oversikt over timelister og Hjelpeartikler.
- Velg perioden og, der det tilbys, kunden eller personen.
- Eksporter det du trenger å beholde eller overlevere.
- For noe standardsettet ikke dekker, åpne Rapporter (avansert). Den har Rapporter og dens egen Innstillinger.
- For å definere en rapport selv, åpne Rapportbygger. Bruk Rapporter for listen og Maler som et utgangspunkt.
- For å sende en rapport videre til kolleger, bruk Delinger.
Filtre som oppfører seg som rapporter
- Lead-filtre — Filtrer leads og Lead-filtermaler.
- Oppgavefiltre — Filtrer oppgaver og Oppgavefiltermaler.
- Servicerapport → Klientservicerapport — tjenestelevering per kunde.
Rapporter i andre områder
- Regnskap → Rapporter (Resultatregnskap/Balanse/MVA) — se MVA og de økonomiske rapportene.
- Avtaler → Rapporter — se Avtalerapporter.
- Tidssporing → Rapporter — evalueringen av bookede timer.
Godt å viteHva du ser avhenger av planen din og dine tillatelser. Del rapportdefinisjonen, ikke den eksporterte filen, slik at alle ser de samme tallene.
Var denne artikkelen nyttig?
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
