Administrer mandater og deres perioder

Forvaltningsarbeid er syklisk. Den samme kunden gir de samme forpliktelsene hver måned, kvartal eller år. Risikoen er ikke vanskelighetsgrad, men en glemt dato.

Legg til en treuhandkunde

1. Åpne kunden i kundelisten din, eller opprett en ny kunde.
2. Hake Administrer som treuhandkunde. Skjemaet viser hvor mange du bruker, for eksempel Klienter: 1 av 1.
3. Lagre. Du ser Forvaltningskunde opprettet.

Hvis grensen din er nådd, blir kunden fortsatt lagret. Ytterligere klienter kan kjøpes i din plan. Se Ekstra ansatte og ekstra selskaper.

Arbeid en periode

1. Åpen Forvaltningstjenester → Kunder og velg klienten. Et mandat er Aktiv, Pauset eller Avsluttet.
2. Velg landprofilen. Tilgjengelige er Standard (nøytral), Sveits, Tyskland, Østerrike, USA og Storbritannia.
3. Åpen Perioder og velg Ny periode. IDup kan også opprette flere perioder samtidig, for et kalenderår eller et annet regnskapsår.
4. Be om dokumentene perioden trenger. Kunden mottar en e-post og kan laste opp i appen.
5. Flytt perioden gjennom sine trinn, for eksempel Dokumenter forespurt, Dokumenter mottatt, Bestilt, Avstemt, Forberedt, Venter på godkjenning, Godkjent, Innsendt, Lukket. Trinnene avhenger av området.
6. Oversikt viser hvert mandat på en gang: på sporet, venter på klienten, eller forsinket.

Frister

Frister er forslag som du må kontrollere selv. De er merket slik på skjermen.

Dine klienter

Hver plan inkluderer 1 tillitskunde. Ytterligere tillitskunder koster 29 USD per måned. Perioder telles ikke separat.