Administrer skattekunder

Den dyre delen av skattearbeidet er ikke innleveringen. Det er å jage dokumenter. Skattemodulen er bygget rundt det.

Legg til en skatteklient

1. Åpne kunden i kundelisten din, eller opprett en ny kunde.
2. Hake Administrer som skatteklient. Skjemaet viser hvor mange du bruker, for eksempel Klienter: 1 av 1.
3. Lagre. Du ser Skattekunde opprettet.

Hvis grensen din er nådd, blir kunden fortsatt lagret. Skjemaet sier at ytterligere klienter kan kjøpes i din plan, og Åpne plan tar deg dit. Se Ekstra ansatte og ekstra selskaper.

Arbeid med en selvangivelse

1. Åpen Skatter → Kunder og velg klienten.
2. Velg landprofilen. Tilgjengelige er Standard (nøytral), Sveits, Tyskland, Østerrike, USA og Storbritannia.
3. Åpen Selvangivelser og opprett returen for klienten, skattypen og skatteåret. Typene er inntektsskatt, MVA, bedriftskatt, partnerskapsretur og andre.
4. Be om dokumentene fra sjekklisten. Kunden mottar en e-post med knappen Last opp dokumenter og kan også laste opp i appen.
5. Flytt statusen fremover: Dokumenter forespurt, Dokumenter mottatt, Under arbeid, Venter på kundegodkjenning, Godkjent av klient, Innsendt, Vurdering mottatt, Lukket.
6. Skriv inn timer og gebyrer på returen hvis du fakturerer dem.

Frister

Frister vises som Forslag — må sjekkes av deg. Sjekk dem alltid mot den offisielle kilden før du stoler på dem.

Oversikt og eksport

Oversikt viser hele boken med klienter: hva som pågår, hva som venter på klienten og hva som er forsinket. Returer kan eksporteres som CSV, PDF og ZIP.

Dine klienter kan se sin egen fil i appen. Se Skattekunder og treuhandkunder i appen.