Skattekunder og treuhandkunder i appen
Din klient ser Min skattefil eller Min tillitsfil i appen, laster opp dokumenter, godkjenner og skriver til kontoret.
En skatteklient eller forvaltningsklient har sin egen skjerm i IDup-appen. Det er gratis for klienten. Kontoret varsles når noe ankommer.
Hva klienten ser
I appen åpner klienten Mitt område og velger flisen Min skattefil eller Min tillitsfil. Flisen sier: last opp dokumenter, godkjenn og skriv til kontoret.
- Filene, for eksempel selvangivelsen eller perioden.
- Hva er Fremdeles nødvendig og hva som er Mottatt, for eksempel 2 av 5 dokumenter mottatt.
- Fristen: Forfaller i dag, 5 dager igjen eller 3 dager forsinket.
- Filens status.
Last opp et dokument
- Åpne filen og velg Last opp.
- Ta et bilde, velg et bilde eller velg en fil som en PDF.
- Valgfritt skriv inn en Dokumentnavn.
- Vent på Lastet opp. Takk.
- Opplastingen går inn i filen som er åpen, med neste frist. Hvis det er flere filer, ber appen deg velge.
- Uten en tilkobling sier appen at opplastingen sendes så snart du er online.
- Kun PDF-er og bilder aksepteres. Store filer og mange opplastinger på kort tid avvises med en melding.
Godkjenn og skriv
- Når kontoret ber om godkjenning, godkjenner klienten i appen.
- Velg Melding til kontoret. Feltet Angående kobler meldingen til en fil eller til Generell.
- Chatten fungerer uten ekstra oppsett. Meldingen viser hvilken fil det gjelder.
Hva kontoret ser
- En bjellevarsling med en gang for hver opplasting og hver godkjenning. Klikker du på den, åpnes filen.
- En push-varsling følger. Kategoriene Skatter og Forvaltning kan slås av.
- Ansatte med Skatt eller Treuhand-rettighet ser kun chattene til sine egne kunder.
PersonvernHver klient ser kun sin egen fil. Et dokument eller en fil fra en annen klient vises aldri.
Var denne artikkelen nyttig?
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
