Søk, favoritter og Alle områder

Toppen av sidepanelet har verktøy som sparer deg for klikk. De fungerer i nettleseren og, for favoritter og menyen, i appen.

Søk

Trykk Ctrl+K (⌘K på en Mac) eller velg Søk. Skriv noen få bokstaver. Små skrivefeil tolereres.

• Sider: hvilken som helst side i menyen.
• Poster: kunder, kontakter, leads, fakturaer, tilbud, prosjekter, oppgaver, eiendommer, enheter og ansatte, kun de du har tilgang til.
• Handlinger: for eksempel Nytt tilbud, Ny kunde, Ny faktura, Ny oppgave eller Ny billett.

Bruk piltastene for å velge, Enter for å åpne og Esc for å lukke. Nylige søk beholdes.

Favoritter og nylig brukt

Velg stjernen ved siden av et menyelement for å legge det til din Favoritter. Sorter dem ved å dra eller med piltastene. Nylig brukt lister opp dine siste fem sider. Du kan skjule det.

Tilpass meny

Velg Tilpass meny for å skjule, vise eller flytte grupper, deretter Ferdig. Tilbakestill til firmastandard bringer standardbestillingen tilbake.

Alle områder

Siden Alle områder viser hvert område som en flis med en kort beskrivelse. Du kan søke, filtrere etter kategori og legge til stjerner.

Meny etter rolle

Administratorer kan velge under Meny etter rolle hvilke grupper hver rolle ser. Bare visningen endres. Tillatelsene forblir de samme, og alt forblir tilgjengelig gjennom søk og Alle områder.

Røde tall

Et menyelement kan vise et tall, for eksempel ventende godkjenninger, åpne supportbilletter, forfalte fakturaer eller oppgaver som forfaller i dag. Ingen tall betyr at ingenting venter.