Din startside

Din startside hilser deg med navn og viser hva som er viktig for din rolle. En leder ser inntekter og åpne fordringer. En ansatt ser avtaler, oppgaver og tidsklokken. En kunde ser åpne fakturaer. Kun det dine tillatelser og din plan tillater vises.

Seksjonene

• I dag for deg: en liste over hva som venter, som godkjenninger, forfalte fakturaer, supportbilletter, oppgaver som forfaller, oppfølginger, tilbakekallinger og avtaler som venter på bekreftelse. Velg knappen på en rad for å godkjenne, fullføre eller åpne den. Åtte rader vises, og Vis alle åpner resten. Ingenting venter vises Alt gjort.
• Nøkkeltall: fire tall for din rolle, hver med en liten trend og en sammenligning, for eksempel mot forrige måned.
• Min dag: avtaler i dag, tidsklokke og teamtilstedeværelse.
• Trender: diagrammer som inntekter over tolv måneder og leads etter stadium.
• Plattform: kun for operatører av plattformen.
• Komme i gang: for et nytt selskap, med antallet n av m trinn fullført.

Gjør det til ditt

1. Velg Tilpass.
2. Vis eller skjul seksjoner, dra dem eller bruk pilene, og velg Stor (hovedkolonne) eller Liten (sidekolonne).
3. Velg Gjenopprett standard for å gå tilbake til standarden.

Din layout gjelder kun for deg. Administratorer kan bruke Lagre som standard for selskapet for en rolle. Folks egne oppsett vinner. De tidligere flisene og widgetene er alle tilgjengelige som byggeklosser i Tilpass. Åpne forrige widget-visning viser den klassiske siden.