Buat dan kirim faktur
Buat faktur untuk pelanggan, kirim melalui e-mail dan lihat apa yang terjadi setelahnya.
Faktur di IDup bukanlah dokumen yang Anda buat dan kemudian disimpan di tempat lain. Itu tetap terhubung dengan pelanggan, proyek, pembayaran, dan akun.
Langkah demi langkah
- Buka Penawaran Harga & Faktur → Faktur → Faktur dan buat faktur baru.
- Pilih pelanggan. Alamat, mata uang, syarat pembayaran, dan pengaturan pajak mereka diambil dari catatan mereka.
- Tambahkan baris. Item yang sering Anda jual dapat dipilih daripada diketik.
- Masukkan Subjek jika Anda menginginkannya. Ini ditampilkan dengan huruf tebal di bawah judul faktur.
- Periksa tarif pajak per baris dan tanggal jatuh tempo.
- Tambahkan sebuah Pengantar di atas garis dan Teks penutupan di bawah total jika Anda ingin menggunakan kata-kata Anda sendiri. Tanpa itu, teks default Anda akan digunakan dalam bahasa pelanggan.
- Simpan sebagai draf jika orang lain harus melihatnya. Jika tidak, pilih Kirim.
Jendela pengiriman
Jendela pengiriman menunjukkan kontak pelanggan, yang sudah dipilih. Anda dapat menambahkan alamat CC dan BCC, mengubah bahasa, subjek, dan teks, serta melihat pratinjau PDF. Dengan Kirim nanti Anda memilih tanggal dan waktu. Perubahan di jendela ini berlaku hanya untuk e-mail ini.
Apa yang diterima pelanggan
- PDF dalam bahasa pelanggan, dengan data perusahaan Anda di footer.
- Sebuah e-mail dari nama perusahaan Anda dengan Lihat & bayar faktur tombol. Balasan akan masuk ke alamat e-mail perusahaan Anda.
- Bagian pembayaran QR Swiss di halaman terakhir, jika Anda memasukkan IBAN dan faktur dalam CHF atau EUR.
Setelah dikirim
Status mengikuti apa yang terjadi: Draf, Belum Dibayar, Dibayar Sebagian, Dibayar, Terlambat atau Dibatalkan. Riwayat faktur menunjukkan kapan itu dikirim, kapan e-mail dibuka dan kapan pelanggan membuka tautan. Pelanggan melihat faktur di portal mereka. Pelanggan yang terhubung juga mendapatkan notifikasi push di bawah Faktur dan penawaran harga.
Di aplikasi
Buka faktur di aplikasi dan buat faktur dengan cara yang sama. Daftar faktur terakhir yang dimuat tetap dapat dibaca secara offline.
Dokumen lain
- Koreksi Faktur perbaiki faktur yang salah. Jumlahnya diimbangi dengan faktur terbuka atau dikembalikan.
- Faktur Berulang membuat faktur yang sama lagi sesuai jadwal.
- Catatan Pengiriman mencantumkan apa yang meninggalkan gedung.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
