Buat dan kirim penawaran harga
Buat penawaran harga, kirim, pantau apakah sudah dibuka, dan ubah menjadi pesanan atau faktur.
Penawaran harga adalah tawaran berikut harganya yang Anda kirim sebelum pekerjaan dimulai. Di IDup produk ini disebut Penawaran Harga. Pelanggan Anda dapat menerimanya secara online. Kontrak adalah yang mengikat setelahnya.
Langkah demi langkah
- Buka Penawaran Harga & Faktur → Penawaran Harga → Penawaran Harga dan pilih Penawaran harga baru.
- Pilih pelanggan atau prospek.
- Tambahkan baris, pajak, dan tanggal berlakunya penawaran harga. Baris dapat bersifat opsional. Pelanggan dapat menonaktifkannya sebelum menerima.
- Tambahkan subjek, pengantar, dan teks penutup jika Anda ingin menggunakan kata-kata Anda sendiri.
- Kirimkan. Jendela pengiriman berfungsi seperti pada faktur. Pelanggan menerima Lihat & terima penawaran harga tombol.
Template penawaran harga siap pakai ada di bawah Template. Pelanggan yang terhubung juga melihat penawaran harga mereka di bawah Penawaran Harga di akun mereka sendiri.
Ikuti itu
Daftar memiliki tab: Semua, Terkirim, Terbuka, Dilihat, Diterima, Ditolak, Kedaluwarsa, dan Draf. Setiap baris menunjukkan kapan pelanggan melihatnya dan seberapa sering. Angka kunci menunjukkan nilai terbuka, nilai diterima, tingkat penerimaan, dan rata-rata hari untuk penerimaan. Gunakan Kirim pengingat sekarang untuk pelanggan yang belum menjawab. Anda juga dapat membiarkan IDup mengingatkan pelanggan secara otomatis.
Jika penawaran harga berubah
Gunakan Revisi (versi baru). Versi sebelumnya tetap ada dalam riwayat penawaran harga.
Ketika pelanggan mengatakan ya
Status berubah menjadi Diterima. Kemudian pilih Konversi menjadi faktur atau Konversi menjadi pesanan. Baris-barisnya terbawa dan tidak perlu diketik ulang. Anda juga dapat meminta uang muka dalam persentase, atau membuat proyek dari penawaran harga.
Permintaan penawaran harga
Permintaan penawaran harga adalah sisi masuk. Formulir di situs web Anda menjadi permintaan yang dapat Anda beri harga. Ini menyimpan pertukaran email pertama.
Penawaran harga yang Anda buat sebelum tampilan baru masih ada dalam daftar, ditandai sebagai klasik.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
