Kelola janji temu, riwayat, dan tindak lanjut

Halaman janji membantu Anda menjalankan hari, belajar dari janji sebelumnya dan tidak kehilangan orang yang belum memesan.

Dasbor

Dasbor menunjukkan Hari, Minggu, Bulan atau Daftar. Filter berdasarkan kalender, staf, lokasi, dan status. Ketidakhadiran dan waktu sibuk ditampilkan sebagai blok. Seret janji untuk memindahkannya. IDup meminta konfirmasi terlebih dahulu dan memperingatkan tentang tumpang tindih dan hari libur. Tamu dan anggota staf masing-masing mendapatkan satu email “Janji diubah”. Janji yang menunggu konfirmasi terdaftar di samping. Halaman memperbarui dirinya sendiri. Gunakan pencarian untuk nama, email, nomor telepon, atau kalender. Anda dapat mencetak tampilan.

Daftar janji

Janji temu → Janji temu mencantumkan semua janji temu. Cari, filter, dan ekspor mereka. Pilih beberapa baris untuk mengonfirmasi, membatalkan dengan alasan, menandai sebagai selesai atau tidak hadir, menetapkan tuan rumah, mengirim ulang pengingat atau membuat satu faktur. Lihat Pilih beberapa baris dan lakukan tindakan pada mereka.

Sejarah dan tindak lanjut

1. Buka Janji → Riwayat. Ini mencantumkan janji temu yang telah berlalu, terbaru terlebih dahulu, dengan hasil, catatan, dan langkah selanjutnya.
2. Pilih Catat hasil: terjadi, tidak hadir, tidak tercapai, tindak lanjut, menang atau kalah. Hasil hanya dapat dicatat setelah janji dimulai.
3. Tambahkan tindak lanjut dengan tanggal. Ini muncul sebagai entri panggilan di kalender anggota staf dan tidak memblokir waktu yang dapat dipesan.
4. Pilih Tambahkan sebagai prospek jika orang tersebut belum menjadi prospek. Prospek yang dimenangkan dapat diubah menjadi pelanggan dengan seluruh riwayatnya.

Prospek → Tindak lanjut mencantumkan panggilan balik dan tindak lanjut yang jatuh tempo. Klik baris untuk melihat riwayat lengkap orang tersebut.

Panggilan balik

Beberapa orang lebih suka panggilan. Di halaman pemesanan, mereka dapat meminta panggilan balik dengan saluran dan waktu mereka dapat dihubungi. Di Panggilan balik Anda dapat menetapkan, menelepon, menandai sebagai selesai atau membuat janji segera. Yang terlambat ditandai.

Laporan

Laporan menampilkan janji temu, pembatalan, ketidakhadiran, waktu populer, waktu tunggu, tamu baru dan yang kembali, semuanya dibandingkan dengan periode sebelumnya.