Kelola prospek
Semua sebelum seseorang menjadi pelanggan: pipeline, kartu prospek, filter dan mengubah prospek menjadi pelanggan.
Lead adalah orang yang mungkin Anda ajak berbisnis. Simpan mereka di IDup daripada di kotak masuk. Ketika mereka berkonversi, seluruh riwayat ikut serta.
Alur atau daftar
Halaman terbuka sebagai pipeline dengan satu kolom per tahap. Tahap default adalah Baru, Dihubungi, Janji temu dijadwalkan, Penawaran harga dan Menang. Hilang meminta alasan. Di bawah Lebih → Edit tahap Anda dapat mengganti nama, memberi warna, mengurutkan, menambah atau menyembunyikan tahap. Tahap yang memegang prospek tidak dapat disembunyikan.
Beralih ke daftar untuk kolom yang dapat diurutkan dan 25, 50 atau 100 baris per halaman. IDup mengingat pilihan Anda.
Kartu prospek
Kartu menunjukkan nama, perusahaan, pemilik, sumber, nilai, kontak terakhir, dan langkah berikutnya. Garis merah menunjukkan langkah yang terlambat. Garis abu-abu mengatakan Tidak ada langkah berikutnya, dengan tombol untuk merencanakannya.
Langkah demi langkah
- Pilih Tambahkan prospek, atau biarkan satu tiba dari formulir web, impor, pemesanan, atau chatbot.
- Buka kartu. Panggil, tulis, tambahkan Catatan atau sebuah Tugas, atau pesan sebuah Janji temu dari sana.
- Gunakan Catat panggilan untuk mencatat hasil, arah, dan durasi.
- Seret kartu ke tahap berikutnya, atau ubah di menu.
- Ketika mereka mengatakan ya, pilih Konversi menjadi pelanggan. Catatan, janji temu, dan tindak lanjut berpindah.
Filter dan angka kunci
Filter berdasarkan pemilik, sumber, skor, label, tanggal, dan nilai. Simpan kombinasi sebagai tampilan. Baris atas menunjukkan prospek terbuka, nilai pipeline, tingkat kemenangan, dan waktu rata-rata untuk menang.
Lebih banyak alat
- Periksa duplikat: kartu menandai kemungkinan duplikat. Penggabungan tidak menghapus apa pun, dan Anda dapat membatalkannya.
- Distribusikan prospek baru: di bawah Lebih, serahkan prospek baru yang belum ditugaskan kepada orang yang dipilih secara bergiliran.
- Penilaian prospek: poin per lead dari aturan Anda sendiri, ditampilkan pada setiap kartu.
- Urutan: langkah e-mail dan SMS otomatis setelah prospek dibuat.
- Pencari Prospek dan Formulir web: temukan perusahaan, dan ubah pertanyaan situs web menjadi prospek.
- Laporan: corong, tingkat kemenangan berdasarkan tahap, sumber dan orang, perkiraan dan alasan kehilangan.
Semua prospek dari setiap sumber ada di Semua prospek dan riwayat prospek.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
