File pelanggan
Semua tentang satu pelanggan di satu tempat, dalam delapan grup dengan jumlah.
File pelanggan mengumpulkan semua yang berhubungan dengan satu pelanggan. Menu di sebelah kiri diurutkan menjadi delapan grup, sehingga Anda tidak perlu mencari tab.
Delapan grup
- Ikhtisar, Komunikasi, Penjualan dan Keuangan.
- Proyek & pekerjaan, Logistik, Dokumen dan Lebih.
Setiap grup membuka dan menutup, dan IDup mengingat ini untuk Anda. Setiap item menunjukkan jumlah, dan item kosong berwarna abu-abu. Gunakan Cari menu untuk melompat ke item. Tampilkan semua item mengungkapkan yang tidak sesuai dengan jenis pelanggan.
Header
Bagian atas file menunjukkan Jumlah terbuka (atau Semua dibayar), Kontak terakhir, Janji berikutnya, Pelanggan sejak, Grup dan Jenis.
Penawaran Harga
Ada satu daftar Penawaran Harga dengan Jenis kolom: Standar atau Dengan desain. Penawaran harga baru menanyakan jenis yang Anda inginkan. Standar memiliki item, harga, dan pajak. Dengan desain adalah dokumen dengan tata letak dan tanda tangan Anda sendiri.
Penyewa, perusahaan atau pribadi
Item yang tidak masuk akal untuk jenis pelanggan dipindahkan ke Lebih. Item yang sudah memiliki data tidak pernah disembunyikan. Untuk pelanggan pribadi, Anda dapat menambahkan orang lain dengan peran: Rekan penyewa, Mitra, Kontak darurat atau Lainnya. Faktur dan e-mail standar masih hanya pergi ke kontak utama.
Sejarah
Riwayat menunjukkan tabel dan garis waktu. Tabel adalah default, dan Anda dapat beralih per orang.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
