Tambah pelanggan dan kontak
Perbedaan antara pelanggan dan kontak, cara membuat keduanya, dan apa yang diubah oleh tipe pelanggan.
IDup memisahkan pelanggan dari kontak. Pelanggan adalah perusahaan atau rumah tangga yang Anda berbisnis dengannya. Kontak adalah orang-orang di sana.
Faktur, proyek, dan kontrak milik pelanggan. Login, e-mail, dan undangan aplikasi milik kontak.
Langkah demi langkah
- Buka Pelanggan dan pilih Buat pelanggan.
- Di bagian atas Detail pelanggan, pilih Individu atau Perusahaan.
- Untuk seorang individu, masukkan Salam, Nama depan dan Nama belakang. Nama pelanggan dibangun dari nama depan dan nama belakang.
- Untuk sebuah perusahaan, masukkan Nama perusahaan. Tambahkan Orang yang dapat dihubungi jika Anda menginginkannya.
- Isi alamat, mata uang, dan detail pajak. Faktur menggunakannya.
- Tambahkan kontak dengan nama, e-mail, dan telepon. Kontak dari sebuah perusahaan disinkronkan dengan kontak utamanya.
- Centang Undang ke IDup jika orang tersebut harus mendapatkan akun sendiri yang gratis untuk web dan aplikasi. Tidak ada yang dikirim tanpa tanda centang.
- Tetapkan grup jika Anda menyegmentasikan pelanggan Anda, lalu simpan.
Pelanggan yang sudah Anda miliki
Buka Lebih → Periksa individu/perusahaan di daftar pelanggan. IDup menyarankan tipe untuk setiap pelanggan. Anda mencentang baris dan memilih Terapkan. Tidak ada yang berubah tanpa tanda centang, dan Batalkan pembaruan terakhir membaliknya.
Duplikat
Alamat e-mail yang sama dengan entri yang ada ditolak, dan pesan menyebutkan entri tersebut. Nomor telepon yang sama meminta Anda untuk mengonfirmasi terlebih dahulu. Jika dua pelanggan adalah satu perusahaan, gunakan alat penggabungan pelanggan daripada menghapus salah satunya.
Berikutnya: Bekerja dengan daftar pelanggan dan File pelanggan.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
