Onboarding pelanggan
Berikan setiap pelanggan baru awal yang jelas: sambutan, dokumen, tanda tangan, dan kick-off, dengan kemajuan yang dapat dilihat kedua belah pihak.
Onboarding pelanggan mengubah minggu-minggu pertama dengan pelanggan baru menjadi daftar periksa. Anda dan pelanggan sama-sama melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih terbuka.
Apa yang terkandung dalam sebuah rencana
Rencana terdiri dari langkah-langkah. Jenis langkahnya adalah Selamat datang, Akses, Unggah dokumen, Tanda tangan, Tugas, Baca & konfirmasi, Janji temu, Masukan, Konfirmasi dan Informasi. Template siap pakai tersedia untuk pelanggan umum, real estat, wali amanat, perdagangan, dan langganan. Anda dapat mengedit dan menggandakannya.
Mulai satu
- Buka CRM → Penerimaan pelanggan dan mulai rencana untuk pelanggan secara manual.
- Atau aktifkan mulai otomatis di pengaturan onboarding. Rencana kemudian dimulai ketika prospek menjadi pelanggan, ketika penawaran harga diterima, atau ketika kontrak ditandatangani.
- E-mail selamat datang dikirim pada awal. Undangan ke aplikasi IDup dikirim hanya ketika Anda mengkliknya.
- Ikuti kemajuan dalam daftar. Langkah yang terlambat mendapatkan pengingat, dan seorang manajer diberitahu jika tetap terbuka.
Apa yang dilihat pelanggan
Area pelanggan menampilkan Mulai Anda dengan langkah terbuka. Pelanggan mengunggah dokumen, menandatangani kontrak, dan memesan kick-off melalui tautan pemesanan Anda. Pemesanan dikenali secara otomatis. Anda dapat menolak dokumen dengan alasan.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
