Semua prospek dan riwayat prospek
Satu daftar dari setiap prospek dari setiap sumber, umpan riwayat, tempat sampah dengan 30 hari, dan prospek otomatis dari chatbot dan kotak masuk.
Semua prospek menampilkan setiap prospek di satu tempat, apa pun sumber dan statusnya. Jalur menunjukkan pekerjaan yang terbuka. Halaman ini menampilkan semuanya, termasuk prospek yang menjadi pelanggan atau hilang.
Dari mana prospek datang secara otomatis
- Percakapan chatbot di AI Studio yang meninggalkan alamat e-mail atau nomor telepon.
- Janji temu yang dipesan melalui chatbot atau kalender.
- Pesan di kotak masuk bersama dari seseorang yang menulis kepada Anda.
- Formulir web, Pencari Prospek, impor, dan prospek yang Anda tambahkan secara manual.
IDup memeriksa duplikat terlebih dahulu melalui e-mail dan kedua melalui nomor telepon. Prospek yang dikenal mendapatkan catatan alih-alih entri kedua. Pelanggan yang dikenal mendapatkan catatan pada pelanggan. Nomor telepon yang cocok dengan beberapa orang tidak ditambahkan sama sekali. Seseorang tanpa e-mail dan telepon tidak menciptakan prospek.
Bekerja dengan daftar
- Filter berdasarkan status, jenis sumber, sumber tepat, tahap, pemilik, tag, tanggal, dan nilai.
- Cari berdasarkan nama, perusahaan, e-mail atau telepon.
- Pilih Simpan tampilan untuk menyimpan filter dan kolom untuk diri Anda sendiri.
- Centang baris untuk tindakan massal: Ubah tahap, pemilik, tag, Ekspor, Tandai sebagai hilang dan Hapus.
- Sebuah prospek yang dikonversi terhubung ke pelanggannya.
Sejarah
Tab riwayat mencantumkan apa yang terjadi: dibuat, tahap berubah, ditugaskan, panggilan, e-mail, obrolan, janji temu dipesan atau dibatalkan, penawaran harga dikirim atau diterima, dikonversi, gagal, dihapus atau dipulihkan. Buka entri untuk langsung menuju tempat yang tepat di berkas prospek. Entri obrolan terhubung ke percakapan di AI Studio.
Hapus dan pulihkan
Penghapusan memerlukan izin untuk menghapus prospek dan meminta konfirmasi dengan nomor. Prospek yang dihapus tetap berada di dalam sampah selama 30 hari bersama dengan catatan, file, dan janji temu mereka. Anda dapat memulihkannya di sana. Selama 10 detik setelah penghapusan, Anda juga dapat membatalkannya.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
