Portal pelanggan
Apa yang dilihat pelanggan Anda saat mereka masuk, dan bagaimana Anda mengendalikannya.
Portal adalah bagian dari IDup yang diakses oleh pelanggan Anda. Ini menghilangkan banyak e-mail “ada pembaruan?” karena jawabannya ada di halaman yang dapat mereka buka sendiri.
Apa yang dilihat oleh pelanggan
- Sebuah dasbor dengan jumlah yang relevan bagi mereka.
- Faktur, Penawaran Harga dan Kontrak, masing-masing dengan statusnya.
- Proyek, tetapi hanya bagian yang Anda tandai terlihat.
- Dukungan: tiket yang mereka buka dan balasan Anda.
- The Basis Pengetahuan Anda mempublikasikan.
- Profil dan halaman privasi.
Penawaran harga dan kontrak dapat dibuka dan diterima secara online. Pelanggan menandatangani di layar, dengan jari atau mouse. IDup kemudian mengirimkan PDF beserta log verifikasi kepada pelanggan dan kepada Anda. Lihat Biarkan pelanggan menerima penawaran harga secara online.
Berikan akses kepada kontak
- Buka pelanggan, lalu kontaknya.
- Aktifkan akses portal dan atur apa yang dapat dilihat oleh kontak.
- Simpan. Kontak menetapkan kata sandi dan masuk dengan kode yang dikirim melalui e-mail.
- Atau undang dari daftar pelanggan: yang Portal / Aplikasi kolom menawarkan Kirim melalui email dan Tampilkan kode QR.
Putuskan apa yang terlihat
Visibilitas diatur per item. Sebuah proyek, file, tugas, atau tiket dapat terlihat oleh pelanggan atau internal. Anda bekerja secara terbuka di mana itu membantu dan secara pribadi di mana tidak.
Bahasa dan Masuk
Halaman masuk mengikuti bahasa browser pengunjung kecuali pengunjung memilih yang lain. Setelah kata sandi, pelanggan mendapatkan kode enam digit melalui e-mail.
Untuk portal khusus industri, lihat Atur area pelanggan.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
