Mandatları ve dönemlerini yönetin

Vekillik çalışması döngüseldir. Aynı müşteri her ay, çeyrek veya yıl aynı yükümlülükleri üretir. Risk zorluk değil, kaçırılan bir tarihtir.

Bir treuhand müşterisi ekleyin

1. Müşterinizi müşteri listenizde açın veya yeni bir müşteri oluşturun.
2. İşaretle Güven müşterisi olarak yönetin. Form, kaç tane kullandığınızı gösterir, örneğin Müşteriler: 1 / 1.
3. Kaydet. Görürsünüz Vekil müşteri oluşturuldu.

Limitinize ulaşırsanız, müşteri yine de kaydedilir. Planınızda ek müşteriler satın alınabilir. Bakınız Ekstra çalışanlar ve ekstra şirketler.

Bir dönemi çalışın

1. Açık Vekillik hizmetleri → Müşteriler ve müşteriyi seçin. Bir mandat Aktif, Duraklatıldı veya Sonlandırıldı.
2. Ülke profilini seçin. Mevcut olanlar: Standart (nötr), İsviçre, Almanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık.
3. Açık Dönemler ve seçin Yeni dönem. IDup, bir takvim yılı veya farklı bir mali yıl için birden fazla dönemi aynı anda oluşturabilir.
4. Dönemin ihtiyaç duyduğu belgeleri talep et. Müşteri bir e-posta alır ve uygulamada yükleyebilir.
5. Dönemi adımlarıyla ilerletin, örneğin Talep edilen belgeler, Alınan belgeler, Rezerve edildi, Uzlaştırıldı, Hazırlandı, Onay bekleniyor, Onaylandı, Dosyalandı, Kapalı. Adımlar alana bağlıdır.
6. Genel bakış tüm mandaları bir kerede gösterir: yolunda, müşteri bekleniyor veya gecikmiş.

Son tarihler

Son tarihler, kendiniz kontrol etmeniz gereken önerilerdir. Ekranda bu şekilde işaretlenmiştir.

Müşterileriniz

Her plan 1 güven müvekkili içerir. Ek güven müvekkilleri aylık 29 USD tutarındadır. Dönemler ayrı ayrı sayılmaz.