Menaxhoni takimet, historikun dhe ndjekjet

Faqet e takimeve ju ndihmojnë të drejtoni ditën, të mësoni nga takimet e kaluara dhe të mos humbni një person që ende nuk ka rezervuar.

Paneli

Paneli tregon Ditën, Javën, Muajin ose Listën. Filtroni sipas kalendarit, stafit, vendndodhjes dhe statusit. Mungesat dhe kohët e zëna shfaqen si blloqe. Tërhiqni një takim për ta zhvendosur atë. IDup kërkon konfirmim fillimisht dhe paralajmëron për mbivendosje dhe pushime. Mysafiri dhe anëtari i stafit marrin secili një e-mail “Takimi ndryshoi”. Takimet që presin për konfirmim janë të listuara në anë. Faqja përditësohet vetë. Përdorni kërkimin për një emër, e-mail, numër telefoni ose kalendar. Ju mund të printoni pamjen.

Lista e takimeve

Takime → Takime liston të gjitha takimet. Kërkoni, filtroni dhe eksportoni ato. Zgjidhni disa rreshta për të konfirmuar, anuluar me një arsye, shënuar si të përfunduar ose mungesë, caktuar një mikpritës, rishpërndarë kujtesën ose krijuar një faturë. Shihni Zgjidhni disa rreshta dhe veproni mbi to.

Historia dhe ndjekja

1. Hap Takimet → Historia. Liston takimet e kaluara, më të rejat së pari, me rezultatin, shënimin dhe hapin e ardhshëm.
2. Zgjidhni Regjistroni rezultatin: u zhvillua, mungesë, nuk u arrit, ndjekje, fituar ose humbur. Një rezultat mund të regjistrohet vetëm pasi të ketë filluar takimi.
3. Shto një ndjekje me një datë. Shfaqet si një hyrje telefonate në kalendarin e anëtarit të stafit dhe nuk bllokon kohët e rezervueshme.
4. Zgjidhni Shto si drejtues nëse personi ende nuk është një lead. Një lead i fituar mund të konvertohet në një klient me gjithë historinë e tij.

Leads → Ndjekja liston thirrjet dhe ndjekjet që janë në afat. Klikoni një rresht për të parë historinë e plotë të personit.

Thirrjet e kthyera

Disa njerëz preferojnë një telefonatë. Në faqen e rezervimit ata mund të kërkojnë një telefonatë kthimi me kanalin dhe kohën kur janë të arritshëm. Në Thirrjet e kthyera mund të caktoni, telefononi, shënoni si të kryer ose rezervoni një takim menjëherë. Ato të vonuara janë të shënuara.

Raporte

Raporte tregon takimet, anulimet, mungesat, kohët e preferuara, kohën e pritjes, mysafirët e rinj dhe ata që kthehen, të gjitha krahasuar me periudhën e mëparshme.