Menaxhoni drejtimet
Gjithçka para se dikush të bëhet klient: pipeline, kartela e lead-it, filtrat dhe kthimi i një lead-i në klient.
Një drejtues është një person me të cilin mund të bëni biznes. Mbajini ata në IDup në vend të një kutie postare. Kur ata konvertohen, e gjithë historia vjen me ta.
Përmbledhje ose listë
Faqja hapet si një pipeline me një kolonë për çdo fazë. Faza standarde janë E re, I kontaktuar, Takimi i planifikuar, Ofertë dhe Fituar. Humbur kërkon një arsye. Nën Më shumë → Redakto fazat mund të riemërtoni, ngjyrosni, renditni, shtoni ose fshehni fazat. Një fazë që përmban kontakte nuk mund të fshihet.
Kaloni në listën për kolona të renditshme dhe 25, 50 ose 100 rreshta për faqe. IDup mban mend zgjedhjen tuaj.
Kartela e lead-it
Një kartë tregon emrin, kompaninë, pronarin, burimin, vlerën, kontaktin e fundit dhe hapin e ardhshëm. Një vijë e kuqe tregon një hap të vonuar. Një vijë gri thotë Pa hap të ardhshëm, me një buton për të planifikuar një.
Hap pas hapi
- Zgjidh Shto kontakt të ri, ose lejoni që të vijë nga një formular në internet, një import, një rezervim ose një chatbot.
- Hapni kartën. Telefononi, shkruani, shtoni një Shënim ose një Detyrë, ose rezervoni një Takim nga aty.
- Përdorni Regjistro thirrjen për të regjistruar rezultatin, drejtimin dhe kohëzgjatjen.
- Tërhiqni kartën në fazën tjetër, ose ndryshoni atë në menu.
- Kur ata thonë po, zgjidhni Konvertoni në klient. Shënimet, takimet dhe ndjekjet kalojnë përtej.
Filtra dhe tregues kryesorë
Filtro sipas pronarit, burimit, pikëve, etiketave, datës dhe vlerës. Ruaj një kombinim si një pamje. Rreshti i sipërm tregon drejtimet e hapura, vlerën e tubacionit, shkallën e fitimit dhe kohën mesatare për të fituar.
Më shumë mjete
- Kontrolloni për dublikate: një kartë shënon dublikatat e mundshme. Bashkimi nuk fshin asgjë dhe mund ta zhbëni atë.
- Shpërndani drejtimet e reja: nën Më shumë, dorëzoni lead-et e reja të pacaktuara personave të zgjedhur me radhë.
- Vlerësimi i Lead: pikë për çdo drejtim nga rregullat tuaja, të shfaqura në çdo kartë.
- Sekuenat: hapa automatikë e-mail dhe SMS pas krijimit të një udhëheqësi.
- Gjetësi i Lead dhe Formularë në internet: gjeni kompani dhe shndërroni kërkesat nga faqet e internetit në klientë potencialë.
- Raporte: tunel, norma e fitimit sipas fazës, burimit dhe personit, parashikimi dhe arsyet e humbjes.
Të gjitha gjurmët nga çdo burim janë në Të gjitha gjurmët dhe historia e gjurmëve.
Asgjë nuk është ndjekur — butonat vetëm hapin një mesazh që ju të na tregoni çfarë mungonte.
